Life Healthcare Group Holdings Limited

JSE:LHC Aktierapport

Börsvärde: R20.3b

Life Healthcare Group Holdings Värdering

Är LHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R3.54
Fair Value
298.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: LHC ( ZAR14.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR3.54 )

Betydligt under verkligt värde: LHC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LHC?

Nyckeltal: Eftersom LHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LHC. Detta beräknas genom att dividera LHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LHC:s PE Ratio?
PE-förhållande10.2x
IntäkterR1.99b
MarknadsvärdeR20.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
NTC Netcare
11.5x13.2%R16.2b
BSL Raffles Medical Group
28.9x9.5%S$1.8b
HEAL Medikaloka Hermina
34.5x17.9%Rp19.2t
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.1x7.7%€903.7m
LHC Life Healthcare Group Holdings
10.2x7.9%R20.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LHC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Healthcare Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LHC 10.2xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies69PE01632486480+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.2 x) jämfört med African Healthcare branschgenomsnitt ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.2x
Verklig PE Förhållande11.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR14.11
R16.28
+15.4%
17.3%R18.80R11.80n/a5
Mar ’26R14.77
R16.28
+10.2%
17.3%R18.80R11.80n/a5
Feb ’26R15.75
R16.86
+7.0%
15.5%R18.80R11.80n/a5
Jan ’26R16.38
R16.03
-2.1%
16.0%R18.80R11.80n/a6
Dec ’25R16.68
R15.32
-8.2%
15.1%R18.80R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-21.0%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.7%
7.0%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.7%
11.8%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.0%
20.6%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.4%
13.6%R21.50R13.63n/a7
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.6%
9.4%R21.50R16.33n/a7
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.7%
13.8%R24.40R16.33R14.777
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.3%
13.8%R24.40R16.33R15.757
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.6%
13.7%R24.40R16.33R16.387
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.4%
12.5%R24.40R16.90R16.687
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.8%
8.1%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.3%
7.5%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.4%
6.5%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.6%
6.5%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.8%
8.0%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.6%
8.2%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.7%
5.8%R22.50R18.70R10.766
Apr ’24R19.29
R20.17
+4.5%
5.8%R22.50R18.70R17.196
Mar ’24R19.69
R20.91
+6.2%
10.1%R25.34R18.70R17.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R16.28
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Life Healthcare Group Holdings Limited bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Simon MatherBarclays