Loading...
AMBA logo

Ambarella, Inc.NasdaqGS:AMBA Aktierapport

Marknadsvärde US$3.0b
Aktiekurs
US$69.25
Ej tillgänglig
1Y-8.5%
7D-7.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Aktierapport

Börsvärde: US$3.0b

Ambarella (AMBA) Aktievy

Ambarella, Inc. utvecklar halvledarlösningar som möjliggör bearbetning av artificiell intelligens (AI), avancerad bildsignalbehandling samt HD- och ultra-HD-komprimering. Mer information

AMBA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 12.02% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 40.7%

Riskanalys

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren

Betydande insiderförsäljning under de senaste 3 månaderna


AMBA Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AMBA logo
Ambarella

Edge AI Momentum and IoT Diversification Will Shape Future Performance

Key Takeaways Surging AI-driven demand and diversified design wins are expanding Ambarella's markets, fueling strong revenue growth and higher gross margins. Unified software architecture and new product pipelines enable efficient scaling, recurring revenues, and improved long-term revenue visibility across multiple verticals.
View narrative
US$97.45
FV
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
14.59%
Revenue growth p.a.
188
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
AMBA logo
Ambarella

Edge AI Competition And Cyclical Downturns Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy reliance on volatile consumer-facing edge AI markets and single-region supply chains heightens Ambarella's exposure to cyclical downturns and geopolitical risks. Intensifying competition and persistent R&D expenses threaten pricing power, margin stability, and undermine profitability if anticipated automotive growth fails to materialize.
View narrative
US$80
FV
13.4% undervärderad intrinsisk rabatt
10.28%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
AMBA logo
Ambarella

Edge AI And Autonomous Systems Will Transform Smart Infrastructure

Key Takeaways Broad adoption of Ambarella's unified AI platform accelerates growth across auto, IoT, and new edge applications, driving substantial margin expansion and business model resilience. Leadership in low-power, high-performance solutions positions Ambarella to outpace industry growth, becoming a cornerstone for next-generation intelligent endpoints amid surging edge AI investment.
View narrative
US$105
FV
34.0% undervärderad intrinsisk rabatt
14.24%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Ambarella, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ambarella
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$69.25
52 veckors högstaUS$96.69
52 veckors lägstaUS$38.86
Beta1.95
1 månads förändring-12.36%
3 månaders förändring-4.98%
1 års förändring-8.48%
3 års förändring-20.76%
5 års förändring-33.64%
Förändring sedan börsintroduktionen1,042.74%

Senaste nyheter och uppdateringar

Ambarella: Drones And Robotics Are Promising, But The Potential May Be Priced In

Jan 07

Recent updates

Ambarella: Drones And Robotics Are Promising, But The Potential May Be Priced In

Jan 07

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Nov 11
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 31
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

There's Reason For Concern Over Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Massive 32% Price Jump

Jul 14
There's Reason For Concern Over Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Massive 32% Price Jump

Is It Too Late To Consider Buying Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA)?

Revenues Not Telling The Story For Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Shares Rise 32%

May 30
Revenues Not Telling The Story For Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Shares Rise 32%

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Shares After Tumbling 25%

Apr 05
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Shares After Tumbling 25%
User avatar

Leveraging Edge AI Processing With DeepSeek-R1 Will Unlock New Applications

Ambarella's focus on edge AI, innovative SoCs, and automotive market expansion is driving potential revenue and earnings growth.

We Think Ambarella (NASDAQ:AMBA) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Mar 17
We Think Ambarella (NASDAQ:AMBA) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Its Yearly Report

Mar 01
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Its Yearly Report

Should You Investigate Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) At US$82.94?

Feb 20
Should You Investigate Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) At US$82.94?

High Valuation = High Risk For This Name: Downgrading Ambarella To A Sell

Jan 19

Ambarella Earnings: The Surge Could Make A New Dawn For Investors

Nov 27

Are Investors Undervaluing Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) By 40%?

Nov 19
Are Investors Undervaluing Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) By 40%?

Ambarella: Intriguing, As We Have Been Here Before

Nov 11

At US$60.09, Is Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Worth Looking At Closely?

Oct 15
At US$60.09, Is Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Worth Looking At Closely?

Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Just Reported Second-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

Aug 30
Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Just Reported Second-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

Why Ambarella Soared After Posting Q2 2025 Results

Aug 28

Ambarella: Headwinds May Put A Stop To The Turnaround

Aug 13

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

We're Interested To See How Ambarella (NASDAQ:AMBA) Uses Its Cash Hoard To Grow

Jul 22
We're Interested To See How Ambarella (NASDAQ:AMBA) Uses Its Cash Hoard To Grow

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Jul 04
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Ambarella: Unfulfilled Potential

May 28

Aktieägarnas avkastning

AMBAUS SemiconductorUS Marknad
7D-7.9%0.5%1.8%
1Y-8.5%45.1%19.4%

Avkastning vs industri: AMBA presterade sämre än US Semiconductor branschen som gav 45.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: AMBA presterade sämre än US marknaden som gav 19.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AMBA's price volatile compared to industry and market?
AMBA volatility
AMBA Average Weekly Movement10.3%
Semiconductor Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: AMBA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: AMBA s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2004941Fermi Wangwww.ambarella.com

Ambarella, Inc. utvecklar halvledarlösningar som möjliggör bearbetning av artificiell intelligens (AI), avancerad bildsignalbehandling samt HD- och ultra-HD-komprimering. Företagets system-on-a-chip (SOC)-design integrerar HD-videobearbetning, bildbearbetning, AI-algoritmer, ljudbearbetning och systemfunktioner på ett enda chip för att leverera video- och bildkvalitet, differentierad funktionalitet och låg strömförbrukning. Företaget erbjuder även central domain controllers, CVflow SoCs, AI neural processors, vision processor SoCs, HD radars och serializer/deserializers, samt licensierade mjukvarumoduler.

Ambarella, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ambarella:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AMBA grundläggande statistik
BörsvärdeUS$3.05b
Vinst(TTM)-US$79.66m
Intäkter(TTM)US$373.85m
8.0x
P/S-förhållande
-37.4x
P/E-förhållande

Är AMBA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AMBA resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$373.85m
Kostnad för intäkterUS$151.12m
BruttovinstUS$222.73m
Övriga kostnaderUS$302.40m
Intäkter-US$79.66m

Senast redovisade vinst

Oct 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-1.85
Bruttomarginal59.58%
Nettovinstmarginal-21.31%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har AMBA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/09 23:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 23 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.