The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Aktierapport

Börsvärde: US$140.1b

Charles Schwab Värdering

Är SCHW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SCHW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.32
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: SCHW ( $76.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $94.32 )

Betydligt under verkligt värde: SCHW handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SCHW?

Nyckeltal: Eftersom SCHW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SCHW. Detta beräknas genom att dividera SCHW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SCHW:s PE Ratio?
PE-förhållande26.1x
IntäkterUS$5.48b
MarknadsvärdeUS$140.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SCHW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SCHW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
GS Goldman Sachs Group
14.3x8.8%US$189.4b
MS Morgan Stanley
15.6x7.6%US$196.3b
IBKR Interactive Brokers Group
28.4x2.6%US$82.8b
RJF Raymond James Financial
13.8x5.8%US$29.5b
SCHW Charles Schwab
26.1x14.4%US$140.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SCHW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SCHW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.2xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$475.57m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SCHW 26.1xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies72PE020406080100+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SCHW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.1 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnittet ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SCHW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SCHW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.1x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SCHW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SCHW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$76.74
US$90.65
+18.1%
9.5%US$105.00US$70.00n/a20
Feb ’26US$82.72
US$89.50
+8.2%
8.9%US$105.00US$72.00n/a20
Jan ’26US$74.01
US$83.90
+13.4%
10.7%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$70.94
US$76.35
+7.6%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$63.91
US$73.50
+15.0%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$65.10
US$74.25
+14.1%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.71
US$74.40
+16.8%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.42
US$78.45
+6.9%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00US$79.5319
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00US$82.7219
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00US$74.0118
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00US$70.9418
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00US$63.9118
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00US$65.1018
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.7119
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.4218
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$90.65
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 05:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Charles Schwab Corporation bevakas av 41 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays