AppLovin Corporation

BIT:1APP Aktierapport

Börsvärde: €163.7b

AppLovin Värdering

Är 1APP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1APP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€415.52
Fair Value
12.3% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1APP ( €466.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €415.52 )

Betydligt under verkligt värde: 1APP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1APP?

Nyckeltal: Eftersom 1APP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1APP. Detta beräknas genom att dividera 1APP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1APP:s PE Ratio?
PE-förhållande64.9x
IntäkterUS$2.92b
MarknadsvärdeUS$189.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1APP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1APP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
TXT TXT e-solutions
20.8x23.65%€382.9m
INTU Intuit
43.8x14.25%US$180.4b
CRM Salesforce
33.5x13.74%US$215.9b
ADBE Adobe
19.2x8.03%US$133.4b
1APP AppLovin
64.9x26.46%€189.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1APP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1APP 64.9xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.9 x) jämfört med Italian Software branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1APP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.9x
Verklig PE Förhållande58.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1APP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€466.80
€622.86
+33.43%
14.63%€744.24€340.97n/a23
Nov ’26€553.30
€563.84
+1.90%
22.81%€746.05€312.30n/a24
Oct ’26€608.50
€522.90
-14.07%
27.32%€732.89€213.05n/a22
Sep ’26€391.30
€427.22
+9.18%
17.86%€556.34€213.98n/a21
Aug ’26€328.95
€406.80
+23.67%
20.36%€561.34€215.90n/a21
Jul ’26€288.30
€395.20
+37.08%
21.80%€551.85€212.25n/a21
Jun ’26€340.70
€399.47
+17.25%
22.74%€572.52€176.16n/a23
May ’26€236.90
€381.82
+61.17%
29.38%€573.30€176.40n/a23
Apr ’26n/a
€445.61
0%
29.66%€600.47€97.00n/a24
Mar ’26n/a
€485.16
0%
27.64%€624.85€100.94n/a22
Feb ’26n/a
€344.75
0%
25.44%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26n/a
€322.86
0%
31.02%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25n/a
€280.03
0%
29.99%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25n/a
€135.22
0%
28.08%€193.37€60.77€553.3022
Oct ’25n/a
€96.32
0%
24.54%€138.82€51.05€608.5019
Sep ’25n/a
€85.36
0%
16.10%€102.82€50.96€391.3018
Aug ’25n/a
€84.58
0%
19.63%€105.55€44.05€328.9518
Jul ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€288.3017
Jun ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€340.7017
May ’25n/a
€68.23
0%
18.46%€82.44€35.60€236.9018
Apr ’25n/a
€60.34
0%
16.60%€80.97€34.96n/a17
Mar ’25n/a
€60.19
0%
16.19%€81.42€35.16n/a17
Feb ’25n/a
€46.49
0%
18.74%€55.31€25.81n/a17
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.61%€55.04€25.68n/a17
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.75%€55.17€25.75n/a17
Nov ’24n/a
€41.74
0%
18.46%€53.93€20.82n/a18
€600.17
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 11:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 44 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research