Arista Networks Inc

LSE:0HHR Aktierapport

Börsvärde: US$110.8b

Arista Networks Värdering

Är 0HHR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HHR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.70
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HHR ( $85.76 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $83.7 )

Betydligt under verkligt värde: 0HHR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HHR?

Nyckeltal: Eftersom 0HHR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HHR. Detta beräknas genom att dividera 0HHR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HHR:s PE Ratio?
PE-förhållande38.8x
IntäkterUS$2.85b
MarknadsvärdeUS$110.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HHR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HHR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.2x
SPT Spirent Communications
108.4x29.6%UK£1.1b
FTC Filtronic
23.6x-44.9%UK£251.8m
HLMA Halma
35.9x8.5%UK£10.6b
MSI Motorola Solutions
45.1x12.9%US$70.6b
0HHR Arista Networks
38.8x13.5%US$110.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HHR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 38.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HHR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HHR 38.8xBranschgenomsnitt 24.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HHR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.8 x) jämfört med European Communications branschgenomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HHR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HHR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio38.8x
Verklig PE Förhållande42.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HHR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 38.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HHR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$85.76
US$118.65
+38.4%
16.5%US$145.00US$80.75n/a23
Feb ’26US$116.62
US$112.50
-3.5%
16.4%US$145.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$110.62
US$108.48
-1.9%
13.9%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.0%
13.7%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.33
US$94.25
-4.2%
15.2%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$96.17
US$90.20
-6.2%
12.1%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$87.30
US$89.32
+2.3%
12.5%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$83.92
US$89.50
+6.6%
12.3%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.04
US$82.46
-7.4%
12.9%US$106.25US$55.00n/a22
Jun ’25US$73.88
US$79.25
+7.3%
10.2%US$97.25US$55.00n/a22
May ’25US$63.79
US$72.86
+14.2%
13.7%US$89.00US$48.75n/a25
Apr ’25US$72.53
US$73.68
+1.6%
12.3%US$89.00US$48.75n/a25
Mar ’25US$71.98
US$72.76
+1.1%
11.6%US$82.50US$48.75US$91.0625
Feb ’25US$65.72
US$61.15
-6.9%
17.2%US$80.00US$40.00US$116.6223
Jan ’25US$58.99
US$56.60
-4.1%
12.7%US$75.00US$40.00US$110.6223
Dec ’24US$54.01
US$54.70
+1.3%
9.5%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.83
US$52.82
-0.03%
8.8%US$58.00US$40.00US$98.3322
Oct ’24US$45.86
US$50.05
+9.1%
10.7%US$57.50US$37.50US$96.1722
Sep ’24US$49.11
US$49.19
+0.2%
10.0%US$56.25US$37.50US$87.3022
Aug ’24US$46.12
US$47.84
+3.7%
12.0%US$56.25US$37.25US$83.9222
Jul ’24US$41.03
US$42.68
+4.0%
11.4%US$50.00US$33.75US$89.0420
Jun ’24US$41.62
US$42.49
+2.1%
11.1%US$50.00US$33.75US$73.8819
May ’24US$39.78
US$42.03
+5.7%
12.6%US$50.00US$32.50US$63.7920
Apr ’24US$41.23
US$41.37
+0.3%
13.7%US$56.25US$32.50US$72.5322
Mar ’24US$34.60
US$41.03
+18.6%
13.3%US$56.25US$32.50US$71.9822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$115.87
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arista Networks Inc bevakas av 63 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin ReitzesBarclays