AppLovin Corporation

LSE:0ADE Aktierapport

Börsvärde: US$97.7b

AppLovin Värdering

Är 0ADE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0ADE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$341.53
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0ADE ( $284.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $341.53 )

Betydligt under verkligt värde: 0ADE handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0ADE?

Nyckeltal: Eftersom 0ADE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0ADE. Detta beräknas genom att dividera 0ADE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0ADE:s PE Ratio?
PE-förhållande62x
IntäkterUS$1.58b
MarknadsvärdeUS$97.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0ADE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0ADE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
SGE Sage Group
36.4x12.3%UK£11.8b
BYIT Bytes Technology Group
23.3x7.9%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
24.7x4.3%UK£631.9m
CER Cerillion
30x8.4%UK£457.2m
0ADE AppLovin
62x22.5%US$97.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0ADE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0ADE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.51m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0ADE 62.0xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0ADE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62 x) jämfört med UK Software branschgenomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0ADE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0ADE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0ADE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0ADE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$284.84
US$439.73
+54.4%
29.9%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$336.71
US$482.37
+43.3%
29.7%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$342.93
US$504.69
+47.2%
27.6%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.4%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.0%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
30.0%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25n/a
US$65.58
0%
16.6%US$88.00US$38.00US$336.7117
Mar ’25n/a
US$65.05
0%
16.2%US$88.00US$38.00US$342.9317
Feb ’25n/a
US$50.42
0%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25n/a
US$50.25
0%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24n/a
US$50.59
0%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24n/a
US$44.12
0%
18.5%US$57.00US$22.00n/a18
Oct ’24n/a
US$42.78
0%
21.1%US$57.00US$20.00n/a18
Sep ’24n/a
US$42.37
0%
20.7%US$57.00US$20.00n/a19
Aug ’24n/a
US$26.84
0%
29.3%US$49.00US$14.00n/a19
Jul ’24n/a
US$25.41
0%
29.2%US$49.00US$14.00n/a18
Jun ’24n/a
US$24.84
0%
30.5%US$49.00US$14.00n/a18
May ’24n/a
US$20.04
0%
40.5%US$46.00US$9.00n/a18
Apr ’24n/a
US$19.92
0%
41.0%US$46.00US$9.00n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$433.57
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 42 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company