Julius Bär Gruppe AG

BATS-CHIXE:BAERz Aktierapport

Börsvärde: CHF 12.8b

Julius Bär Gruppe Värdering

Är BAERz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAERz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 86.48
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAERz ( CHF62.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF86.48 )

Betydligt under verkligt värde: BAERz handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAERz?

Nyckeltal: Eftersom BAERz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAERz. Detta beräknas genom att dividera BAERz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAERz:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 12.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAERz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAERz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
SDR Schroders
15.3x9.9%UK£6.4b
ICG Intermediate Capital Group
15.3x12.1%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.9x1.0%UK£5.2b
ABDN abrdn
13.2x-10.7%UK£3.1b
BAERz Julius Bär Gruppe
12.5x7.5%CHF 12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BAERz är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAERz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Capital Markets Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.10m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.2xn/aUS$3.67m
APQ APQ Global
0.09xn/aUS$1.27m
No. of Companies15PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAERz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med UK Capital Markets branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAERz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAERz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAERz har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAERz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 62.58
CHF 62.93
+0.6%
7.5%CHF 70.00CHF 53.00n/a15
Mar ’26CHF 60.60
CHF 62.40
+3.0%
7.5%CHF 70.00CHF 53.00n/a15
Feb ’26CHF 64.48
CHF 63.77
-1.1%
9.4%CHF 72.00CHF 52.00n/a15
Jan ’26CHF 58.52
CHF 61.91
+5.8%
8.5%CHF 70.00CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.06
CHF 59.94
+3.2%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.42
CHF 57.66
+5.9%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.88
CHF 57.66
+13.3%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.58
CHF 58.01
+17.0%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.30
CHF 58.49
+21.1%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.22
CHF 61.56
+20.2%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.06
CHF 61.56
+13.9%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.75
CHF 58.96
+18.5%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.12
CHF 58.26
+11.8%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.88
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00CHF 60.6015
Feb ’25CHF 47.93
CHF 58.09
+21.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80CHF 64.4815
Jan ’25CHF 47.18
CHF 60.29
+27.8%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30CHF 58.5215
Dec ’24CHF 44.46
CHF 61.69
+38.7%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.0615
Nov ’24CHF 54.00
CHF 71.46
+32.3%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4213
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8813
Sep ’24CHF 61.30
CHF 71.00
+15.8%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5814
Aug ’24CHF 61.54
CHF 71.00
+15.4%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.3014
Jul ’24CHF 56.28
CHF 70.86
+25.9%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.2214
Jun ’24CHF 56.00
CHF 70.86
+26.5%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0614
May ’24CHF 63.70
CHF 72.21
+13.4%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.7514
Apr ’24CHF 62.42
CHF 70.21
+12.5%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.1214
Mar ’24CHF 62.28
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 63.01
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Julius Bär Gruppe AG bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays