AppLovin Corporation

MUN:6RV Aktierapport

Börsvärde: €84.7b

AppLovin Värdering

Är 6RV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6RV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€324.54
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6RV ( €253.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €324.54 )

Betydligt under verkligt värde: 6RV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6RV?

Nyckeltal: Eftersom 6RV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6RV. Detta beräknas genom att dividera 6RV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6RV:s PE Ratio?
PE-förhållande62x
IntäkterUS$1.58b
MarknadsvärdeUS$96.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6RV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6RV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.9x
SAP SAP
51.8x19.0%€297.0b
NEM Nemetschek
73.8x17.2%€12.9b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
TMV TeamViewer
17.1x12.7%€2.1b
6RV AppLovin
62x22.5%€96.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 6RV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6RV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6RV 62.0xBranschgenomsnitt 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6RV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6RV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6RV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62x
Verklig PE Förhållande43.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6RV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6RV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€253.95
€386.43
+52.2%
29.9%€571.22€175.76n/a23
Apr ’26€236.95
€448.60
+89.3%
29.7%€604.50€97.65n/a24
Mar ’26€306.10
€480.57
+57.0%
27.6%€618.93€99.98n/a22
Feb ’26€354.30
€344.75
-2.7%
25.4%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26€329.15
€322.86
-1.9%
31.0%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25€318.80
€280.03
-12.2%
30.0%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25€157.30
€135.22
-14.0%
28.1%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25€115.18
€96.32
-16.4%
24.5%€138.82€51.05n/a19
Sep ’25€84.00
€85.36
+1.6%
16.1%€102.82€50.96n/a18
Aug ’25€72.53
€84.58
+16.6%
19.6%€105.55€44.05n/a18
Jul ’25€77.99
€83.24
+6.7%
19.4%€105.69€44.11n/a17
Jun ’25€76.46
€83.24
+8.9%
19.4%€105.69€44.11n/a17
May ’25€68.29
€68.23
-0.09%
18.5%€82.44€35.60n/a18
Apr ’25€63.70
€60.34
-5.3%
16.6%€80.97€34.96€236.9517
Mar ’25€55.70
€60.19
+8.1%
16.2%€81.42€35.16€306.1017
Feb ’25€38.10
€46.49
+22.0%
18.7%€55.31€25.81€354.3017
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.6%€55.04€25.68€329.1517
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.7%€55.17€25.75€318.8017
Nov ’24n/a
€41.74
0%
18.5%€53.93€20.82€157.3018
Oct ’24€37.55
€40.48
+7.8%
21.1%€53.93€18.92€115.1818
Sep ’24€39.70
€39.06
-1.6%
20.7%€52.54€18.43€84.0019
Aug ’24n/a
€24.41
0%
29.3%€44.56€12.73€72.5319
Jul ’24n/a
€23.13
0%
29.2%€44.60€12.74€77.9918
Jun ’24n/a
€23.18
0%
30.5%€45.72€13.06€76.4618
May ’24n/a
€18.16
0%
40.5%€41.69€8.16€68.2918
Apr ’24n/a
€18.68
0%
41.0%€43.13€8.44€63.7018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€386.56
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 14:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 42 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company