Julius Bär Gruppe AG

XTRA:JGE Aktierapport

Börsvärde: €11.7b

Julius Bär Gruppe Värdering

Är JGE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JGE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.85
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: JGE ( €57.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €93.85 )

Betydligt under verkligt värde: JGE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JGE?

Nyckeltal: Eftersom JGE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JGE. Detta beräknas genom att dividera JGE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JGE:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 10.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JGE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JGE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.7b
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
JGE Julius Bär Gruppe
10.7x7.00%€10.9b

Price-To-Earnings vs Peers: JGE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JGE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Capital Markets Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
JGE 10.7xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JGE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med German Capital Markets branschgenomsnitt ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JGE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JGE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna JGE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JGE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.12
€66.03
+15.61%
8.51%€74.85€56.56n/a16
May ’26n/a
€66.45
0%
8.64%€76.87€56.48n/a16
Apr ’26n/a
€67.38
0%
9.40%€80.82€55.63n/a16
Mar ’26n/a
€66.11
0%
7.53%€74.16€56.15n/a15
Feb ’26n/a
€67.54
0%
9.40%€76.26€55.08n/a15
Jan ’26n/a
€66.14
0%
8.53%€74.78€54.81n/a15
Dec ’25n/a
€64.50
0%
8.34%€71.02€51.87n/a14
Nov ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Oct ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Sep ’25n/a
€62.30
0%
8.44%€71.95€51.76n/a14
Aug ’25n/a
€61.20
0%
7.87%€70.11€53.16n/a14
Jul ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
Jun ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
May ’25n/a
€60.25
0%
7.92%€69.48€51.81n/a14
Apr ’25n/a
€59.79
0%
6.89%€66.70€52.02n/a14
Mar ’25n/a
€60.01
0%
7.58%€68.06€52.35n/a15
Feb ’25n/a
€62.31
0%
6.83%€69.72€54.49n/a15
Jan ’25n/a
€63.82
0%
7.99%€74.10€55.36n/a15
Dec ’24n/a
€65.25
0%
9.74%€80.38€55.32n/a15
Nov ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Oct ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Sep ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Aug ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Jul ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
Jun ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
May ’24n/a
€73.44
0%
6.54%€82.37€63.05n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€66.26
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 18:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Julius Bär Gruppe AG bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays