Paycom Software, Inc.

DB:0PY Aktierapport

Börsvärde: €11.0b

Paycom Software Värdering

Är 0PY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0PY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.99
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0PY ( €196.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €230.99 )

Betydligt under verkligt värde: 0PY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0PY?

Nyckeltal: Eftersom 0PY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0PY. Detta beräknas genom att dividera 0PY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0PY:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterUS$502.00m
MarknadsvärdeUS$12.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0PY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0PY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.1x
AAD Amadeus FiRe
14.5x-0.9%€505.2m
GBF Bilfinger
15.3x11.0%€2.7b
PCTY Paylocity Holding
48x16.0%US$10.6b
RAND Randstad
66.5x28.7%€7.7b
0PY Paycom Software
24.2x4.2%€12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0PY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0PY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Professional Services Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0PY 24.2xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0PY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med European Professional Services branschgenomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0PY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0PY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0PY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0PY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€196.15
€205.96
+5.0%
8.8%€255.45€171.83n/a16
Mar ’26€210.40
€212.28
+0.9%
8.9%€264.93€178.21n/a15
Feb ’26€200.00
€208.95
+4.5%
9.2%€266.85€177.58n/a15
Jan ’26€195.10
€214.84
+10.1%
11.0%€268.13€178.43n/a15
Dec ’25€217.10
€190.29
-12.4%
11.0%€245.39€165.17n/a15
Nov ’25€193.00
€182.75
-5.3%
10.4%€230.70€161.49n/a15
Oct ’25€149.90
€165.13
+10.2%
14.6%€224.98€134.99n/a15
Sep ’25€147.00
€171.97
+17.0%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Aug ’25€153.30
€171.97
+12.2%
14.9%€231.68€139.01n/a16
Jul ’25€132.50
€176.32
+33.1%
18.7%€242.94€135.49n/a16
Jun ’25€133.70
€180.30
+34.9%
16.3%€239.67€138.27n/a15
May ’25€176.65
€188.21
+6.5%
13.5%€239.88€147.62n/a16
Apr ’25€183.10
€185.87
+1.5%
13.7%€238.06€146.50n/a16
Mar ’25€170.00
€188.29
+10.8%
13.8%€241.31€148.50€210.4016
Feb ’25€176.35
€189.00
+7.2%
18.7%€273.02€129.57€200.0016
Jan ’25€184.85
€201.79
+9.2%
29.0%€366.40€128.24€195.1017
Dec ’24€170.20
€201.98
+18.7%
28.4%€367.80€128.73€217.1018
Nov ’24€142.65
€234.24
+64.2%
33.2%€378.52€132.48€193.0017
Oct ’24€245.10
€362.63
+48.0%
9.3%€425.66€283.77€149.9019
Sep ’24€273.90
€358.39
+30.8%
7.6%€415.98€300.43€147.0020
Aug ’24€337.80
€351.77
+4.1%
8.7%€410.31€300.89€153.3020
Jul ’24€294.80
€343.56
+16.5%
10.8%€417.78€278.52€132.5019
Jun ’24€260.90
€343.56
+31.7%
10.8%€417.78€278.52€133.7019
May ’24€263.40
€348.70
+32.4%
10.7%€409.64€263.08€176.6518
Apr ’24€279.40
€352.74
+26.3%
10.8%€414.86€266.43€183.1018
Mar ’24€266.80
€360.45
+35.1%
8.9%€420.03€313.62€170.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€202.58
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paycom Software, Inc. bevakas av 40 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays