Builders FirstSource, Inc.

DB:B1F Aktierapport

Börsvärde: €9.9b

Builders FirstSource Värdering

Är B1F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för B1F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: B1F ( €89.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €96.92 )

Betydligt under verkligt värde: B1F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för B1F?

Nyckeltal: Eftersom B1F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för B1F. Detta beräknas genom att dividera B1F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är B1F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.4x
IntäkterUS$593.96m
MarknadsvärdeUS$11.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser B1F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för B1F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.7x
ST5 STEICO
30.1x33.87%€304.9m
VIB3 Villeroy & Boch
46.5x72.27%€437.1m
WUG Westag
32.6xn/a€137.8m
G1A GEA Group
21.8x11.67%€9.0b
B1F Builders FirstSource
20.4x8.42%€11.6b

Price-To-Earnings vs Peers: B1F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser B1F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
B1F 20.4xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: B1F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.4 x) jämfört med European Building branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är B1F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

B1F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.4x
Verklig PE Förhållande21.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: B1F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas B1F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€89.72
€115.43
+28.66%
10.25%€142.61€88.49n/a22
Dec ’26€95.70
€116.63
+21.87%
10.22%€144.04€89.37n/a22
Nov ’26€96.78
€118.33
+22.26%
9.61%€144.01€89.35n/a20
Oct ’26€102.40
€119.72
+16.91%
6.54%€134.58€106.48n/a20
Sep ’26€117.10
€120.91
+3.25%
6.68%€136.15€107.71n/a19
Aug ’26€110.00
€121.99
+10.90%
8.80%€156.31€110.54n/a19
Jul ’26€98.32
€122.54
+24.63%
10.22%€157.13€102.44n/a19
Jun ’26€95.44
€127.18
+33.26%
12.60%€168.36€104.56n/a19
May ’26€104.65
€136.44
+30.38%
13.08%€170.94€110.71n/a20
Apr ’26€114.25
€163.94
+43.49%
11.52%€212.59€135.87n/a19
Mar ’26€133.00
€171.41
+28.88%
10.71%€219.77€150.01n/a18
Feb ’26€165.40
€190.92
+15.43%
10.76%€221.88€159.32n/a19
Jan ’26€138.00
€196.57
+42.44%
8.78%€216.13€163.03n/a17
Dec ’25€173.50
€196.57
+13.30%
8.78%€216.13€163.03€95.7017
Nov ’25€159.85
€192.46
+20.40%
10.07%€214.92€156.56€96.7816
Oct ’25€173.75
€178.06
+2.48%
10.26%€206.03€151.39€102.4015
Sep ’25€154.55
€165.89
+7.34%
7.66%€199.55€148.57€117.1015
Aug ’25€153.60
€182.31
+18.69%
8.74%€212.41€161.61€110.0016
Jul ’25€127.45
€187.75
+47.31%
9.16%€225.81€163.29€98.3217
Jun ’25€145.70
€189.14
+29.81%
8.25%€224.07€162.03€95.4417
May ’25€174.10
€202.37
+16.24%
8.24%€227.19€164.29€104.6517
Apr ’25€194.10
€198.88
+2.46%
9.05%€230.03€151.82€114.2518
Mar ’25€185.30
€197.33
+6.49%
9.89%€230.70€152.26€133.0018
Feb ’25€157.50
€169.12
+7.38%
11.49%€203.61€126.79€165.4018
Jan ’25€147.60
€155.01
+5.02%
11.96%€181.60€124.40€138.0017
Dec ’24€122.75
€147.87
+20.46%
13.08%€183.90€117.70€173.5016
€110.01
Fair Value
18.4% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 00:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/10 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Builders FirstSource, Inc. bevakas av 27 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company