TOTVS Framtida tillväxt

Future kriterier kontrolleras 4/6

TOTVS förväntas öka intäkter och intäkter med 19.5% respektive 16.2% per år. EPS förväntas tillväxt med 18.6% per år. Avkastningen på eget kapital förväntas bli 21.8% om 3 år.

Viktig information

19.5%

Tillväxttakt i vinsten

18.59%

Tillväxttakt för EPS

Software vinsttillväxt	20.7%
Intäkternas tillväxttakt	16.2%
Framtida avkastning på eget kapital	21.78%
Bevakning av analytiker	Good
Senast uppdaterad	05 Dec 2025

Senaste uppdateringarna om framtida tillväxt

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 10

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Feb 15

Recent updates

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Nov 29

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 10

At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 01

Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

Mar 02 TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Feb 15

After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 01

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 20

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jan 02

Prognoser för vinst- och omsättningstillväxt

BOVESPA:TOTS3 - Analytikernas framtida uppskattningar och tidigare finansiella data (BRL Millions )
Datum	Intäkter	Intäkter	Fritt kassaflöde	Kassaflöde från rörelsen	Genomsnittligt Antal analytiker
12/31/2027	8,564	1,303	1,238	1,662	8
12/31/2026	7,284	1,076	1,080	1,492	11
12/31/2025	6,211	876	943	1,356	7
9/30/2025	5,915	813	1,001	1,264	N/A
6/30/2025	5,676	860	925	1,174	N/A
3/31/2025	5,461	786	871	1,128	N/A
12/31/2024	5,224	719	872	1,115	N/A
9/30/2024	4,997	649	781	1,006	N/A
6/30/2024	4,813	545	685	990	N/A
3/31/2024	4,602	535	737	1,007	N/A
12/31/2023	4,440	507	675	952	N/A
9/30/2023	4,269	533	672	961	N/A
6/30/2023	4,105	482	749	975	N/A
3/31/2023	3,959	505	616	840	N/A
12/31/2022	3,793	495	734	916	N/A
9/30/2022	3,617	476	626	803	N/A
6/30/2022	3,423	437	522	716	N/A
3/31/2022	3,211	396	669	847	N/A
12/31/2021	2,977	389	400	574	N/A
9/30/2021	2,838	362	282	438	N/A
6/30/2021	2,734	344	218	314	N/A
3/31/2021	2,659	317	120	212	N/A
12/31/2020	2,596	296	287	372	N/A
9/30/2020	2,486	265	361	433	N/A
6/30/2020	2,383	273	422	492	N/A
3/31/2020	2,320	272	333	394	N/A
12/31/2019	2,282	253	285	345	N/A
9/30/2019	2,242	222	275	342	N/A
6/30/2019	2,201	172	N/A	419	N/A
3/31/2019	2,156	145	N/A	397	N/A
12/31/2018	2,111	137	N/A	418	N/A
9/30/2018	2,127	112	N/A	394	N/A
6/30/2018	2,154	97	N/A	329	N/A
3/31/2018	2,186	98	N/A	318	N/A
12/31/2017	2,227	93	N/A	330	N/A
9/30/2017	2,223	110	N/A	307	N/A
6/30/2017	2,198	127	N/A	315	N/A
3/31/2017	2,192	133	N/A	307	N/A
12/31/2016	2,184	153	N/A	261	N/A
9/30/2016	2,168	118	N/A	236	N/A
6/30/2016	2,095	152	N/A	244	N/A
3/31/2016	2,001	174	N/A	256	N/A
12/31/2015	1,909	196	N/A	313	N/A
9/30/2015	1,831	273	N/A	361	N/A
6/30/2015	1,812	269	N/A	369	N/A
3/31/2015	1,800	273	N/A	356	N/A
12/31/2014	1,772	263	N/A	332	N/A

Analytiker Framtid Tillväxt Prognoser

Intäkter kontra sparande: TOTS3 s prognostiserade vinsttillväxt ( 19.5% per år) är över sparkvoten ( 11.8% ).

Resultat vs marknad: TOTS3 s intäkter ( 19.5% per år) förväntas växa snabbare än marknaden för BR ( 13.8% per år).

Höga tillväxtresultat: TOTS3 s intäkter förväntas växa, men inte avsevärt.

Intäkt vs marknad: TOTS3 s intäkter ( 16.2% per år) förväntas växa snabbare än BR marknaden ( 7.1% per år).

Hög tillväxtintäkter: TOTS3 s intäkter ( 16.2% per år) förväntas växa långsammare än 20% per år.

Tillväxtprognoser för vinst per aktie

Framtida avkastning på eget kapital

Framtida ROE: TOTS3 s avkastning på eget kapital förväntas bli hög om 3 år ( 21.8 %)

Upptäck tillväxtföretag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/12/05 19:30
Aktiekurs vid dagens slut	2025/12/05 00:00
Intäkter	2025/09/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TOTVS S.A. bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Lucca Brendim	BofA Global Research
Daniel Federle	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico Mendes	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TOTVS Framtida tillväxt

Future kriterier kontrolleras 4/6

Viktig information

Senaste uppdateringarna om framtida tillväxt

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Price target increased by 7.4% to R$45.35

Price target increased by 7.3% to R$42.23

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Consensus EPS estimates increase by 10%

Recent updates

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Third quarter 2025 earnings released: EPS: R$0.41 (vs R$0.49 in 3Q 2024)

Insufficient new directors

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Price target increased by 7.4% to R$45.35

Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

TOTVS S.A. (BOVESPA:TOTS3) entered into a definitive agreement to acquire Linx and certain other software assets of StoneCo Ltd from StoneCo Ltd. (NasdaqGS:STNE) in a enterprise valued at BRL 3.0 billion.

Price target increased by 7.3% to R$42.23

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

TOTVS S.A., Annual General Meeting, Apr 23, 2025

Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

TOTVS S.A. to Report Q3, 2025 Results on Nov 05, 2025

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.21 (vs R$0.17 in 1Q 2023)

Consensus EPS estimates increase by 10%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.84 (vs R$0.82 in FY 2022)

TOTVS S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Consensus EPS estimates increase by 36%, revenue downgraded

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.71 (vs R$0.22 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

TOTVS S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

TOTVS S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insufficient new directors

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.14 (vs R$0.11 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of R$0.09 per share

Price target increased to R$34.50

Analysts lower EPS estimates to R$0.68

Analysts update estimates

Full year 2020 earnings released: EPS R$0.52 (vs R$0.47 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

New 90-day high: R$30.37

TOTVS S.A. to Report Q3, 2021 Results on Nov 10, 2021

Prognoser för vinst- och omsättningstillväxt

Analytiker Framtid Tillväxt Prognoser

Tillväxtprognoser för vinst per aktie

Framtida avkastning på eget kapital

Upptäck tillväxtföretag

Företagsanalys och finansiella data Status

Datakällor

Analysmodell och snöflinga

Industri- och sektormått

Källor för analytiker