Life360, Inc.

ASX:360 Aktierapport

Börsvärde: AU$7.5b

Life360 Värdering

Är 360 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 360 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.63
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 360 ( A$32.68 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$31.63 )

Betydligt under verkligt värde: 360 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 360?

Nyckeltal: Eftersom 360 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 360. Detta beräknas genom att dividera 360:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 360:s PS Ratio?
PS-förhållande12.2x
FörsäljningUS$396.88m
MarknadsvärdeUS$4.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 360:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 360 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
TNE Technology One
23.8x13.09%AU$13.1b
XRO Xero
14.6x13.13%AU$28.4b
WTC WiseTech Global
32.9x24.36%AU$35.7b
SDR SiteMinder
6.3x19.93%AU$1.3b
360 Life360
12.2x16.11%AU$7.5b

Price-To-Sales vs Peers: 360 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 360:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

14 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
BEO Beonic
0.7xn/aUS$9.65m
SPA Spacetalk
0.7xn/aUS$7.98m
NOV Novatti Group
0.3xn/aUS$7.70m
360 12.2xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 360 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.2 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 360:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

360 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.2x
Verklig PS Förhållande13x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 360 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 12.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 360 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$32.68
AU$29.42
-9.96%
13.63%AU$34.04AU$20.00n/a8
May ’26AU$22.63
AU$26.23
+15.91%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Apr ’26AU$20.11
AU$26.23
+30.43%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Mar ’26AU$23.30
AU$25.64
+10.06%
13.33%AU$30.00AU$18.70n/a8
Feb ’26AU$25.29
AU$24.45
-3.32%
11.59%AU$27.75AU$18.00n/a8
Jan ’26AU$22.54
AU$24.08
+6.81%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Dec ’25AU$25.30
AU$24.08
-4.84%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.18
AU$21.54
-2.89%
13.15%AU$27.00AU$17.50n/a8
Oct ’25AU$19.42
AU$20.28
+4.41%
6.37%AU$21.85AU$17.50n/a8
Sep ’25AU$19.12
AU$20.01
+4.67%
5.75%AU$21.50AU$17.50n/a8
Aug ’25AU$17.35
AU$17.56
+1.20%
7.68%AU$19.10AU$15.50n/a8
Jul ’25AU$16.13
AU$16.54
+2.53%
5.01%AU$17.75AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.30
AU$16.57
+8.30%
5.00%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.35
AU$15.56
+8.43%
6.76%AU$17.20AU$14.00AU$22.638
Apr ’25AU$13.09
AU$13.94
+6.48%
6.65%AU$15.13AU$11.98AU$20.118
Mar ’25AU$11.30
AU$11.84
+4.81%
18.86%AU$14.40AU$8.71AU$23.308
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.49%
11.75%AU$12.15AU$8.71AU$25.298
Jan ’25AU$7.56
AU$10.53
+39.22%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$22.548
Dec ’24AU$7.67
AU$10.53
+37.22%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$25.308
Nov ’24AU$7.47
AU$11.18
+49.71%
12.49%AU$14.00AU$9.50AU$22.186
Oct ’24AU$8.33
AU$11.02
+32.25%
12.79%AU$14.00AU$9.50AU$19.426
Sep ’24AU$9.20
AU$10.93
+18.84%
13.01%AU$14.00AU$9.50AU$19.126
Aug ’24AU$7.64
AU$9.38
+22.83%
10.11%AU$10.97AU$8.00AU$17.355
Jul ’24AU$7.60
AU$8.96
+17.95%
11.75%AU$10.97AU$8.00AU$16.135
Jun ’24AU$6.69
AU$9.21
+37.59%
11.37%AU$10.97AU$8.35AU$15.304
May ’24AU$4.94
AU$9.03
+82.74%
13.19%AU$11.01AU$7.85AU$14.354
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$29.42
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 04:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Life360, Inc. bevakas av 17 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Stuart HoweBell Potter
Maria RippsCanaccord Genuity