Stock Analysis

Achamos que os accionistas podem querer considerar uma revisão do pacote de remuneração do CEO da Eversource Energy (NYSE:ES)

NYSE:ES
Source: Shutterstock

Informações importantes

  • A Assembleia Geral Anual da Eversource Energy terá lugar a 1 de maio
  • A remuneração total do CEO Joe Nolan inclui um salário de 1,33 milhões de dólares
  • A remuneração total é 39% mais elevada do que a média do sector
  • A perda de três anos da Eversource Energy para os accionistas foi de 21%, enquanto o seu EPS desceu 18% nos últimos três anos

A Eversource Energy(NYSE:ES) não tem tido um bom desempenho nos últimos tempos e o Diretor Executivo Joe Nolan terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Na próxima AGM, a 1 de maio, os accionistas poderão ouvir o conselho de administração, incluindo os seus planos para inverter o desempenho. Terão também a oportunidade de influenciar a tomada de decisões da direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos, que podem ter impacto no valor da empresa no futuro. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos CEO não é coerente com o desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente da Eversource Energy

Comparação da remuneração do CEO da Eversource Energy com a da indústria

De acordo com nossos dados, a Eversource Energy tem uma capitalização de mercado de US $ 21 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 19 milhões no ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.3 milhão.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector dos Serviços Eléctricos Americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, registaram uma remuneração média total do CEO de 14 milhões de dólares. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Eversource Energy paga a Joe Nolan uma remuneração superior à mediana do sector. Além disso, Joe Nolan possui diretamente acções da empresa no valor de US$3,8 milhões.

Componente20232022Proporção (2023)
Salário US$1.3m US$ 1,3 milhão 7%
Outros US$18 milhões US$12 milhões 93%
Compensação totalUS$19 milhões US$13 milhões100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 11% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 89% do bolo. No caso da Eversource Energy, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

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NYSE:ES Remuneração do CEO 26 de abril de 2024

Um olhar sobre os números de crescimento da Eversource Energy

Nos últimos três anos, a Eversource Energy reduziu os seus ganhos por ação em 18% ao ano. No último ano, sua receita caiu 3.1%.

Poucos accionistas ficarão satisfeitos ao ler que os EPS diminuíram. E a impressão é pior se considerarmos que as receitas diminuíram em termos anuais. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Para além da situação atual, pode ser importante consultar esta descrição visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Eversource Energy tem sido um bom investimento?

Uma vez que os accionistas teriam perdido cerca de 21% em três anos, alguns investidores da Eversource Energy estariam certamente a sentir emoções negativas. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com a fraca rendibilidade dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas probabilidades de serem a favor de um aumento do salário do CEO. Na próxima AGM, o conselho de administração terá a oportunidade de explicar as medidas que planeia tomar para melhorar o desempenho da empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do Diretor-Geral, os investidores também devem ter em conta outros elementos da empresa. Foi por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para a Eversource Energy que devem ser tidos em conta antes de investir.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.