O CEO da Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) pode não esperar que os accionistas sejam tão generosos este ano

Informações importantes

• Assembleia Geral Anual da Lumentum Holdings terá lugar a 17 de novembro
• A remuneração total do CEO Alan Lowe inclui um salário de US$980.8k
• A compensação total é semelhante à média do sector
• O EPS da Lumentum Holdings diminuiu 73% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 52%

Os resultados da Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE ) têm sido bastante decepcionantes nos últimos tempos e o diretor executivo Alan Lowe tem alguma responsabilidade por esse facto. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 17 de novembro. Terão também a oportunidade de influenciar a tomada de decisões da direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos, que podem ter impacto no valor da empresa no futuro. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente para a Lumentum Holdings

Como é que a remuneração total de Alan Lowe se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Lumentum Holdings Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,6 bilhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 14 milhões para o ano até julho de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 981 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector das comunicações americanas com capitalizações de mercado entre 2,0 mil milhões de dólares e 6,4 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração média total do CEO de 14 milhões de dólares. Daqui se depreende que Alan Lowe é remunerado em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Alan Lowe possui diretamente acções da empresa no valor de 3,5 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$981k	US$881k	7%
Outros	US$13 milhões	US$9,9 milhões	93%
Compensação total	US$14 milhões	US$11 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 20% da compensação total representa o salário e 80% é outra remuneração. No caso da Lumentum Holdings, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Lumentum Holdings Inc.

A Lumentum Holdings Inc. reduziu seu lucro por ação em 73% ao ano nos últimos três anos. No último ano, sua receita caiu 11%.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. E a impressão é pior se tivermos em conta que as receitas diminuíram de ano para ano. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro .

A Lumentum Holdings Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Lumentum Holdings Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -52% em três anos. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Para concluir...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com o fraco retorno do preço das acções dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento do salário do CEO. Na próxima AGM, podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do CEO, os investidores também devem considerar outros elementos do negócio. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos 1 sinal de alerta para a Lumentum Holdings que os investidores devem analisar para avançar.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.

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