O retorno de 21% nesta semana leva os ganhos de um ano dos acionistas da Jumia Technologies (NYSE: JMIA) para 88%

Se quiser acumular riqueza no mercado de acções, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas se escolher as acções individuais certas, pode ganhar mais do que isso. A título de exemplo, o preço das acções da Jumia Technologies AG(NYSE:JMIA) é 88% superior ao de há um ano, muito melhor do que o retorno do mercado de cerca de 25% (não incluindo dividendos) no mesmo período. Os accionistas devem, portanto, estar satisfeitos. Infelizmente, os retornos a longo prazo não são tão bons, com a ação a cair 77% nos últimos três anos.

Após um forte ganho na semana passada, vale a pena verificar se os retornos a longo prazo foram impulsionados pela melhoria dos fundamentos.

Veja nossa análise mais recente para Jumia Technologies

A Jumia Technologies não foi rentável nos últimos doze meses, pelo que é pouco provável que se verifique uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus resultados por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. De um modo geral, espera-se que as empresas sem lucros aumentem as receitas todos os anos, e a um bom ritmo. Isto porque é difícil ter a certeza de que uma empresa será sustentável se o crescimento das receitas for insignificante e nunca der lucro.

A Jumia Technologies diminuiu efetivamente as suas receitas no último ano, com uma redução de 8,3%. Nesse período, as acções subiram 88%, um bom desempenho tendo em conta a queda das receitas. Para nós, isso significa que não há muita correlação entre o desempenho passado das receitas e o preço das acções, mas um olhar mais atento às previsões dos analistas e ao resultado final pode muito bem explicar muita coisa.

Pode ver como os ganhos e as receitas se alteraram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Temos o prazer de informar que o CEO é remunerado de forma mais modesta do que a maioria dos CEOs de empresas com capitalização semelhante. Mas embora valha sempre a pena verificar a remuneração do CEO, a questão realmente importante é se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Por isso, recomendamos que consulte este relatório gratuito que mostra as previsões de consenso

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Jumia Technologies obtiveram um retorno total para os accionistas de 88% ao longo de um ano. Este valor é certamente superior à perda de cerca de 12% por ano durante a última meia década. Geralmente, damos mais importância ao desempenho a longo prazo do que ao curto prazo, mas a recente melhoria pode indiciar um ponto de inflexão (positivo) na empresa. Considero muito interessante olhar para o preço das acções a longo prazo como um indicador do desempenho da empresa. Mas, para obtermos verdadeiramente uma perspetiva, temos de considerar também outras informações. Caso em questão: Detectámos dois sinais de alerta para a Jumia Technologies que devem ser tidos em conta, e um deles não pode ser ignorado.

Se preferir verificar outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - então não perca esta lista gratuita de empresas que provaram que podem aumentar os lucros.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.