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Pensamos que alguns accionistas podem hesitar em aumentar a remuneração do CEO da BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE)
Informações importantes
- A BeiGene realizará a sua Assembleia Geral Anual no dia 5 de junho
- A remuneração total do CEO John Oyler inclui um salário de US$ 871,0 mil
- A remuneração global é comparável à média do sector
- Nos últimos três anos, o EPS da BeiGene cresceu 13% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 58%.
Os accionistas da BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE) terão ficado desanimados com o retorno negativo do preço das acções nos últimos três anos. No entanto, o que é invulgar é o facto de o crescimento dos EPS ter sido positivo, sugerindo que o preço das acções divergiu dos fundamentos. A AGA de 5 de junho poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. A votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outras questões poderá também ser uma forma de influenciar a direção. Pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento, de acordo com a nossa análise abaixo.
Ver a nossa análise mais recente da BeiGene
Comparação da remuneração do Diretor Executivo da BeiGene, Ltd. com a da indústria
De acordo com nossos dados, a BeiGene, Ltd. tem uma capitalização de mercado de US $ 16 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 19 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é apenas um pequeno aumento de 4.9% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 871 mil.
Para efeitos de comparação, outras empresas do sector americano das biotecnologias com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares comunicaram uma remuneração média total do CEO de 17 milhões de dólares. Isso sugere que a BeiGene remunera seu CEO em grande parte de acordo com a média do setor. Além disso, John Oyler também detém acções da BeiGene no valor de 545 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.
Componente | 2023 | 2022 | Proporção (2023) |
Salário | US$871k | US$800k | 5% |
Outros | US$18m | US$17 milhões | 95% |
Compensação total | US$19 milhões | US$ 18 milhões | 100% |
Falando em termos de indústria, o salário representou aproximadamente 23% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 77% do bolo. Curiosamente, a empresa optou por seguir um caminho pouco convencional, pagando um salário mais baixo a John Oyler em comparação com a compensação não salarial durante o período de um ano analisado. Se a remuneração total se inclina para os benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.
Um olhar sobre os números de crescimento da BeiGene, Ltd.
A BeiGene, Ltd. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 13% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 77% no último ano.
Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou ao longo dos últimos anos. A combinação de um forte crescimento das receitas com uma melhoria dos EPS a médio prazo aponta certamente para o tipo de crescimento que gostamos de ver. Afastando-nos por um segundo da forma atual, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.
A BeiGene, Ltd. tem sido um bom investimento?
O retorno de -58% em três anos não teria agradado aos accionistas da BeiGene, Ltd. Por isso, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.
Para concluir...
A BeiGene prefere recompensar o seu Diretor Executivo através de benefícios não salariais. O facto de os accionistas terem perdido o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O movimento das acções está desarticulado com o crescimento dos lucros da empresa, que, idealmente, deveriam evoluir na mesma direção. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se a sua apreciação e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.
A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a BeiGene que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.
É possível que a qualidade do negócio seja muito mais importante do que os níveis de remuneração do diretor-geral. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.
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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqGS:ONC
BeiGene
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.