É improvável que os accionistas aumentem a remuneração da Ecolab Inc. (NYSE:ECL) em muito este ano

Informações importantes

• A Ecolab vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 2 de maio
• O salário de US$1.24m faz parte da remuneração total do CEO Christophe Beck
• A remuneração total é semelhante à média da indústria
• O EPS da Ecolab cresceu 13% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 1,3%

Sob a direção do CEO Christophe Beck, a Ecolab Inc.(NYSE:ECL) teve recentemente um desempenho razoável. Isto é algo que os accionistas terão em mente quando votarem nas resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, na próxima AGM, a 2 de maio. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual consideramos que a remuneração do diretor-geral parece adequada.

Veja a nossa última análise da Ecolab

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Ecolab Inc. com o sector

De acordo com nossos dados, a Ecolab Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 63 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 16 milhões no ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 78% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, é importante reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.2 milhão.

Em comparação com outras empresas da indústria química americana com capitalizações de mercado acima de US$ 8,0 bilhões, a remuneração média total do CEO foi de US$ 14 milhões. Isto sugere que a Ecolab remunera o seu CEO em grande parte em linha com a média da indústria. Além disso, Christophe Beck possui diretamente acções da empresa no valor de 14 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.2m	US$ 1,1 milhão	8%
Outros	US$14 milhões	US$7,7 milhões	92%
Compensação total	US$ 16 milhões	US$8,7 milhões	100%

Falando em termos de indústria, o salário representou aproximadamente 19% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações representaram 81% do bolo. No caso da Ecolab, a remuneração não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com o setor mais amplo. Se a remuneração total estiver inclinada para os benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está associada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Ecolab Inc.

O lucro por ação (EPS) da Ecolab Inc. cresceu 13% ao ano nos últimos três anos. Sua receita cresceu 8.0% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que se avizinha, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Ecolab Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de 1,3% em três anos, a Ecolab Inc. tem-se saído bem com os accionistas, mas há sempre espaço para melhorias. Como resultado, os investidores da empresa podem estar relutantes em concordar em aumentar a remuneração do CEO no futuro, antes de verem uma melhoria nos seus retornos.

Para concluir...

O bom desempenho da empresa pode ter deixado a maioria dos accionistas satisfeitos, fazendo com que a remuneração do CEO seja a menor das preocupações a serem discutidas na próxima AGM. Apesar dos resultados agradáveis, continuamos a pensar que qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO será analisada caso a caso e associada a resultados de desempenho.

A remuneração dos directores executivos é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também devem estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos um sinal de alerta para a Ecolab que os investidores devem ter em conta no futuro.

Nota importante: A Ecolab é uma ação interessante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e um endividamento reduzido.

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