Os accionistas irão provavelmente adiar o aumento da remuneração do CEO da Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD) por enquanto

Informações importantes

• A Maiden Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 6 de maio
• O salário de US$875.0k faz parte da remuneração total do CEO Pat Haveron
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• A perda de três anos da Maiden Holdings para os accionistas foi de 44%, enquanto o seu EPS diminuiu 71% nos últimos três anos

O desempenho pouco animador da cotação das acções da Maiden Holdings, Ltd.(NASDAQ:MHLD) nos últimos três anos teria desapontado muitos accionistas. Além disso, o crescimento dos lucros por ação da empresa não parece ser bom, apesar do aumento das receitas. Tendo em conta este desempenho, os accionistas terão a oportunidade de questionar o conselho de administração na próxima AGM, a 6 de maio, onde poderão ter impacto no desempenho futuro da empresa, votando em resoluções, incluindo a remuneração dos executivos. Pensamos que os accionistas podem ser cautelosos na aprovação de um aumento de salário para o CEO neste momento, com base na nossa análise abaixo.

Ver a nossa análise mais recente sobre a Maiden Holdings

Comparando a remuneração do CEO da Maiden Holdings, Ltd. com a da indústria

Nossos dados indicam que a Maiden Holdings, Ltd. tem uma capitalização de mercado de US $ 209 milhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 1.7 milhão para o ano até dezembro de 2023. Observamos que é uma redução de 25% em relação ao ano passado. Observamos que o salário de US $ 875.0 mil representa uma parte considerável da remuneração total recebida pelo CEO.

Em comparação com outras empresas do sector dos Seguros Americanos com capitalizações de mercado que variam entre 100 e 400 milhões de dólares, a remuneração total mediana do CEO foi de 2,4 milhões de dólares. Isto sugere que a Maiden Holdings remunera o seu Diretor Executivo em grande parte de acordo com a média do sector. Além disso, Pat Haveron detém acções da empresa no valor de 6,5 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem uma grande participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$875k	US$725k	51%
Outros	US$829k	US$1,5 milhão	49%
Compensação total	US$1,7 milhão	US$2,3 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 14% da compensação total representa o salário e 86% é outra remuneração. É interessante notar que a Maiden Holdings paga uma maior parte da remuneração através do salário, em comparação com a indústria. Se o salário domina a compensação total, isso sugere que a compensação do CEO está a inclinar-se menos para a componente variável, que está normalmente ligada ao desempenho.

Crescimento da Maiden Holdings, Ltd.

Nos últimos três anos, a Maiden Holdings, Ltd. reduziu os seus ganhos por ação em 71% ao ano. Alcançou um crescimento de receita de 54% no último ano.

A diminuição do EPS pode ser uma preocupação para alguns investidores. Mas, por outro lado, o crescimento das receitas é forte, o que sugere um futuro mais risonho. Em conclusão, ainda não podemos formar uma opinião forte sobre o desempenho da empresa, mas vale a pena estar atento. Não dispomos de previsões dos analistas, mas pode compreender melhor o seu crescimento consultando este gráfico histórico mais pormenorizado dos ganhos, receitas e fluxo de caixa.

A Maiden Holdings, Ltd. tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Maiden Holdings, Ltd. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -44% em três anos. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Para concluir...

A perda para os accionistas nos últimos três anos é certamente preocupante e possivelmente tem algo a ver com o facto de os lucros da empresa não terem crescido. Os accionistas terão a oportunidade, na próxima AGM, de questionar o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também têm de estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Maiden Holdings que deve ser tido em conta antes de investir.

Mudando de marcha da Maiden Holdings, se você está procurando um balanço imaculado e retornos premium, esta lista gratuita de empresas de alto retorno e baixo endividamento é um ótimo lugar para procurar.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.