Os accionistas podem desconfiar do aumento do pacote de remuneração do CEO da Fulgent Genetics, Inc. (NASDAQ:FLGT)

Informações importantes

• A Fulgent Genetics vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 16 de maio
• A remuneração total do CEO Ming Hsieh inclui um salário de US$1.00m
• A remuneração total está 89% acima da média do sector
• A perda de três anos da Fulgent Genetics para os accionistas foi de 68%, enquanto o seu EPS caiu 97% nos últimos três anos

Os resultados da Fulgent Genetics, Inc.(NASDAQ:FLGT) têm sido bastante decepcionantes nos últimos tempos e o CEO Ming Hsieh tem alguma responsabilidade por esse facto. Na próxima AGM, a 16 de maio, os accionistas podem ouvir o conselho de administração, incluindo os seus planos para dar a volta ao desempenho. Esta será também uma oportunidade para desafiarem a direção da empresa e votarem resoluções como a remuneração dos executivos. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos directores executivos não é coerente com o desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente da Fulgent Genetics

Como é que a remuneração total de Ming Hsieh se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Fulgent Genetics, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 636 milhões e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 5,3 milhões para o ano até dezembro de 2023. Ou seja, a remuneração foi praticamente a mesma do ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a compensação total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1,0 milhão.

Ao examinarmos empresas de dimensão semelhante no sector da saúde americano com capitalizações de mercado entre 400 milhões de dólares e 1,6 mil milhões de dólares, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO desse grupo era de 2,8 milhões de dólares. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Fulgent Genetics, Inc. paga a Ming Hsieh um valor superior à mediana do sector. Além disso, Ming Hsieh detém acções da empresa no valor de 190 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$948k	19%
Outros	US$4.3m	US$4,3 milhões	81%
Compensação total	US$5,3 milhões	US$ 5,2 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 21% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 79% são outras remunerações. É interessante notar que a Fulgent Genetics atribui uma parte menor da compensação ao salário em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Fulgent Genetics, Inc.

Nos últimos três anos, a Fulgent Genetics, Inc. reduziu os seus ganhos por ação em 97% ao ano. No ano passado, sua receita caiu 21%.

O declínio do EPS é um pouco preocupante. E o facto de as receitas terem diminuído de ano para ano é, sem dúvida, um quadro preocupante. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Fulgent Genetics, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas da Fulgent Genetics, Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -68% em três anos. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com a fraca rendibilidade dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento do salário do CEO. Na próxima AGM, a administração terá a oportunidade de explicar como planeia recuperar a empresa e responder às preocupações dos investidores.

Por isso, convém verificar se os insiders estão a comprar acções da Fulgent Genetics com o seu próprio dinheiro (acesso livre).

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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