Stock Analysis

Os accionistas irão provavelmente adiar o aumento da remuneração do CEO da J&J Snack Foods Corp. (NASDAQ:JJSF) por enquanto

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NasdaqGS:JJSF

Informações importantes

  • A J&J Snack Foods vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 13 de fevereiro
  • A remuneração total do CEO Dan Fachner inclui um salário de US$936,5 mil
  • A remuneração total é semelhante à média do sector
  • A perda de três anos da J&J Snack Foods para os accionistas foi de 4,2%, enquanto o seu EPS cresceu 195% nos últimos três anos

Como muitos accionistas da J&J Snack Foods Corp.(NASDAQ:JJSF) saberão, não obtiveram ganhos com o seu investimento nos últimos três anos. No entanto, o que é invulgar é que o crescimento do EPS tem sido positivo, sugerindo que o preço das acções divergiu dos fundamentos. A AGM que se realiza a 13 de fevereiro poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. Poderão também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Pensamos que os accionistas poderão estar relutantes em aumentar a remuneração do CEO neste momento, de acordo com a nossa análise abaixo.

Ver a nossa análise mais recente sobre a J&J Snack Foods

Como é que a remuneração total de Dan Fachner se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a J&J Snack Foods Corp. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,8 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 4,6 milhões no ano até setembro de 2023. Observamos que é um aumento de 50% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 937 mil.

Em comparação com outras empresas do sector alimentar americano com capitalizações de mercado que variam entre 2,0 mil milhões de dólares e 6,4 mil milhões de dólares, a remuneração total mediana do CEO foi de 5,0 milhões de dólares. Isto sugere que a J&J Snack Foods remunera o seu Diretor Executivo de acordo com a média do sector. Além disso, Dan Fachner também detém acções da J&J Snack Foods no valor de 3,2 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente20232022Proporção (2023)
Salário US$937k US$896k 20%
Outros US$3.6m US$2,2 milhões 80%
Compensação totalUS$4,6 milhões US$3,0 milhões100%

Ao nível da indústria, cerca de 28% da compensação total representa o salário e 72% é outra remuneração. No caso da J&J Snack Foods, a compensação não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. Se a remuneração total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração dos directores executivos está ligada ao desempenho da empresa.

NasdaqGS:JJSF Remuneração do Diretor Executivo 7 de fevereiro de 2024

Crescimento da J&J Snack Foods Corp.

A J&J Snack Foods Corp. viu os seus ganhos por ação (EPS) aumentarem 195% ao ano nos últimos três anos. A empresa registou um crescimento das receitas de 9,8% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que se avizinha, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A J&J Snack Foods Corp. tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 4,2% em três anos, muitos accionistas da J&J Snack Foods Corp. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Isto sugere que seria imprudente para a empresa pagar ao diretor-geral uma remuneração demasiado generosa.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. Um enorme atraso no crescimento do preço das acções quando os lucros aumentaram pode indicar que existem outros problemas que estão a afetar a empresa neste momento e nos quais o mercado está concentrado. Os accionistas gostariam de saber o que está a atrasar as acções quando os lucros cresceram. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do diretor-geral, os investidores devem também ter em conta outros elementos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e detectámos um sinal de alerta para a J&J Snack Foods que os investidores devem ter em conta no futuro.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.