A Hess Midstream LP acabou de perder os lucros - mas os analistas actualizaram os seus modelos

A Hess Midstream LP(NYSE:HESM) divulgou na semana passada os seus últimos resultados do primeiro trimestre, o que faz com que seja uma boa altura para os investidores mergulharem e verem se o negócio está a funcionar de acordo com as expectativas. As receitas de US $ 356 milhões estavam em linha com as previsões, embora o lucro estatutário por ação (EPS) tenha ficado abaixo das expectativas em US $ 0,59, perdendo as estimativas em 6,1%. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de resultados e seria bom saber se consideram que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa ou se a situação se mantém inalterada. Por isso, reunimos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para a Hess Midstream

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso mais recente de seis analistas para a Hess Midstream é de receitas de 1,50 mil milhões de dólares em 2024. Se cumprido, isso implicaria um modesto aumento de 6,9% em sua receita nos últimos 12 meses. Prevê-se que os ganhos estatutários por ação aumentem 43% para 2,55 dólares. No entanto, antes dos últimos resultados, os analistas tinham previsto receitas de 1,52 mil milhões de dólares e lucros por ação (EPS) de 2,66 dólares em 2024. Os analistas parecem ter-se tornado um pouco mais negativos em relação ao negócio após os últimos resultados, dada a pequena queda nos seus números de ganhos por ação para o próximo ano.

Poderá ser uma surpresa saber que o preço-alvo consensual se manteve praticamente inalterado em 37,80 USD, com os analistas a darem claramente a entender que a diminuição prevista dos lucros não deverá ter grande impacto na avaliação. Também pode ser instrutivo olhar para a gama de estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. O analista mais otimista da Hess Midstream tem um preço-alvo de US$ 38,00 por ação, enquanto o mais pessimista avalia o preço a US$ 37,00. O estreito diferencial de estimativas pode sugerir que o futuro da empresa é relativamente fácil de avaliar, ou que os analistas têm uma visão forte sobre as suas perspectivas.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é ver como se comparam tanto com o desempenho passado como com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Podemos inferir das estimativas mais recentes que as previsões esperam uma continuação das tendências históricas da Hess Midstream, uma vez que o crescimento anualizado das receitas de 9,3% até ao final de 2024 está aproximadamente em linha com o crescimento anual de 11% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão ver as suas receitas crescer 2,3% ao ano. Portanto, é bastante claro que se prevê que a Hess Midstream cresça substancialmente mais depressa do que o seu sector.

O resultado final

A maior preocupação é o facto de os analistas terem reduzido as suas estimativas de lucros por ação, sugerindo que a Hess Midstream pode vir a sofrer ventos contrários. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que está acompanhando em linha com as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que se espera que as receitas cresçam mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$ 37,80, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto sobre seus preços-alvo.

Tendo isso em mente, ainda achamos que a trajetória de longo prazo do negócio é muito mais importante para os investidores considerarem. Temos estimativas - de vários analistas da Hess Midstream - que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 2 sinais de alerta para a Hess Midstream (1 não nos agrada muito!) que descobrimos.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.