Pensamos que a remuneração do CEO da VAALCO Energy, Inc. (NYSE:EGY) parece justa

Informações importantes

• A VAALCO Energy vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 6 de junho
• A remuneração total do CEO George Maxwell inclui um salário de US$550.0k
• A remuneração total é comparável à média do sector
• O EPS da VAALCO Energy cresceu 35% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 126%

O desempenho da VAALCO Energy, Inc.(NYSE:EGY) tem sido bastante forte nos últimos tempos e o CEO George Maxwell tem desempenhado um papel importante nesse facto. Os accionistas terão isto em mente na próxima AGM, a 6 de junho. É provável que a estratégia da empresa seja o centro das atenções, uma vez que os accionistas serão informados pelo conselho de administração e votarão sobre resoluções como a remuneração dos executivos e outras questões. Tendo em conta o excelente desempenho, discutimos a razão pela qual consideramos que a remuneração dos directores executivos não é excessiva.

Veja a nossa última análise da VAALCO Energy

Como é que a remuneração total de George Maxwell se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a VAALCO Energy, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 651 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 2,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notamos que é um aumento de 15% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 550 mil.

Em comparação com outras empresas da indústria americana de petróleo e gás com capitalizações de mercado que variam de US$ 400 milhões a US$ 1,6 bilhão, a remuneração total mediana do CEO relatada foi de US$ 2,8 milhões. Isto sugere que a VAALCO Energy remunera o seu Diretor Executivo em grande parte em linha com a média da indústria. Além disso, George Maxwell possui diretamente acções da empresa no valor de 1,5 milhões de dólares.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$550k	US$550k	28%
Outros	US$1.4m	US$ 1,2 milhão	72%
Compensação total	US$2,0 milhões	US$1,7 milhão	100%

A nível da indústria, cerca de 14% da compensação total representa o salário e 86% é outra remuneração. A VAALCO Energy está a pagar uma parte mais elevada da sua remuneração através de um salário em comparação com a indústria em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do Diretor Executivo está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da VAALCO Energy, Inc.

O lucro por ação (EPS) da VAALCO Energy, Inc. cresceu 35% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 30% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. A maioria dos accionistas ficaria satisfeita por ver um forte crescimento das receitas combinado com o crescimento dos EPS. Esta combinação sugere uma empresa em rápido crescimento. Afastando-nos da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A VAALCO Energy, Inc. tem sido um bom investimento?

Pensamos que o retorno total para o acionista de 126%, ao longo de três anos, deixaria a maioria dos accionistas da VAALCO Energy, Inc. a sorrir. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Em resumo...

Uma vez que a empresa registou um desempenho relativamente bom, a política de remuneração do CEO pode não ser o foco da AGA. De facto, as decisões estratégicas que podem ter impacto no futuro da empresa podem ser um tópico muito mais interessante para os investidores, uma vez que os ajudaria a definir as suas expectativas a longo prazo.

Embora seja importante prestar atenção à remuneração do CEO, os investidores também devem considerar outros elementos da empresa. Identificámos 1 sinal de alerta para a VAALCO Energy a que os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

É possível que a qualidade do negócio seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade dos capitais próprios e um baixo endividamento.

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