É improvável que o CEO do Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) veja um grande aumento de salário este ano

Informações importantes

• Jefferies Financial Group realizará a sua Assembleia Geral Anual no dia 28 de março
• Salário de US$1.00m faz parte da remuneração total do CEO Rich Handler
• A remuneração total é 218% superior à média do sector
• O EPS do Jefferies Financial Group diminuiu 23% nos últimos três anos , enquanto o retorno total para os accionistas nos últimos três anos foi de 68%

Apesar do forte crescimento de 68% da cotação das acções da Jefferies Financial Group Inc.(NYSE:JEF) nos últimos anos, o crescimento dos resultados tem sido dececionante, o que sugere que algo está errado. Estas preocupações estarão no centro das atenções dos accionistas que participarão na AGA a 28 de março. Poderão influenciar as decisões de gestão através do exercício do seu poder de voto em resoluções, como a remuneração do CEO e outros assuntos, que podem influenciar as perspectivas futuras da empresa. Do que recolhemos, pensamos que os accionistas devem ser cautelosos quanto ao aumento da remuneração do CEO até que a empresa mostre alguma melhoria significativa.

Consulte a nossa análise mais recente do Jefferies Financial Group

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da Jefferies Financial Group Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que o Jefferies Financial Group Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 9,5 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 26 milhões para o ano até novembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 54% em relação ao ano anterior. Achamos que a compensação total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,0 milhão.

Ao comparar empresas semelhantes do sector dos mercados de capitais americanos com limites de mercado que variam entre 4,0 mil milhões e 12 mil milhões de dólares, verificámos que a remuneração total média do CEO era de 8,2 milhões de dólares. Assim, podemos concluir que Rich Handler é remunerado mais alto do que a mediana do sector. Além disso, Rich Handler também detém US$835 milhões em acções do Jefferies Financial Group diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.0m	US$1,0 milhão	4%
Outros	US$25 milhões	US$56 milhões	96%
Compensação total	US$26 milhões	57 milhões de dólares	100%

A nível do sector, cerca de 9% da compensação total representa o salário e 91% é outra remuneração. Um salário elevado é normalmente um fator decisivo quando se trata de atrair os melhores executivos, mas o Jefferies Financial Group pagou a Rich Handler um salário nominal ao CEO nos últimos 12 meses, concentrando-se antes na compensação não salarial. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Uma olhada nos números de crescimento do Jefferies Financial Group Inc.

Nos últimos três anos, o Jefferies Financial Group Inc. reduziu seus ganhos por ação em 23% ao ano. No ano passado, sua receita caiu 21%.

O declínio do EPS é um pouco preocupante. E a impressão é pior quando se tem em conta que as receitas registaram um decréscimo anual. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Para mais informações, consulte este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Jefferies Financial Group Inc. tem sido um bom investimento?

A maioria dos accionistas estaria provavelmente satisfeita com a Jefferies Financial Group Inc. por proporcionar um retorno total de 68% em três anos. Este bom desempenho pode significar que alguns accionistas não se importam que o CEO seja pago mais do que o normal para uma empresa da sua dimensão.

Em resumo...

O Jefferies Financial Group prefere recompensar o seu diretor-geral através de benefícios não salariais. Embora o retorno para os accionistas pareça promissor, é difícil ignorar a falta de crescimento dos lucros, o que nos faz questionar se estes fortes retornos continuarão. A próxima AGM dará aos accionistas a oportunidade de rever as políticas de remuneração da empresa e avaliar se o julgamento e a tomada de decisões do conselho de administração estão alinhados com os dos accionistas da empresa.

A remuneração do CEO é uma área importante a ter em conta, mas também temos de prestar atenção a outros atributos da empresa. Foi por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 2 sinais de alerta para o Jefferies Financial Group (dos quais 1 não deve ser ignorado!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

É possível que a qualidade do negócio seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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