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Os accionistas podem ser mais conservadores com a remuneração do CEO do Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) por enquanto
Informações importantes
- O Grupo Goldman Sachs vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 24 de abril
- A remuneração total do CEO David Solomon inclui um salário de 2,00 milhões de dólares
- A compensação total é 59% mais elevada do que a média do sector
- O retorno total para os accionistas do Goldman Sachs Group nos últimos três anos foi de 30%, enquanto o seu EPS desceu 15% nos últimos três anos
Apesar de o preço das acções do Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS) ter crescido positivamente nos últimos anos, o crescimento dos lucros por ação não correspondeu às expectativas dos investidores, o que sugere que poderão existir outros factores a influenciar o preço das acções. Algumas destas questões ocuparão as mentes dos accionistas na altura da AGM, a 24 de abril. Estes poderão influenciar as decisões de gestão através do exercício do seu poder de voto em resoluções, como a remuneração do CEO e outros assuntos, que podem influenciar as perspectivas futuras da empresa. Pelo que recolhemos, pensamos que os accionistas devem ser cautelosos quanto ao aumento da remuneração do CEO até que a empresa mostre alguma melhoria significativa.
Veja a nossa última análise do Goldman Sachs Group
Comparação da remuneração do CEO do Goldman Sachs Group, Inc. com o sector
De acordo com nossos dados, o The Goldman Sachs Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 136 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 27 milhões no ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é uma redução de 16% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 2.0 milhões.
Ao comparar empresas semelhantes no sector dos mercados de capitais americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares, verificámos que a remuneração total mediana do CEO era de 17 milhões de dólares. Isso sugere que David Solomon recebe mais do que a média do setor. Além disso, David Solomon detém acções da empresa no valor de 57 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.
Componente | 2023 | 2022 | Proporção (2023) |
Salário | US$2,0 milhões | US$2,0 milhões | 7% |
Outros | US$25 milhões | US$30 milhões | 93% |
Compensação total | US$27 milhões | US$32 milhões | 100% |
A nível do sector, cerca de 10% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 90% são outras remunerações. O Grupo Goldman Sachs paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com o sector em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.
Um olhar sobre os números de crescimento do Goldman Sachs Group, Inc.
Nos últimos três anos, o The Goldman Sachs Group, Inc. reduziu seu lucro por ação em 15% ao ano. Sua receita aumentou 4.6% no último ano.
Globalmente, este resultado não é muito positivo para os accionistas. O modesto aumento das receitas no último ano não é suficiente para nos fazer esquecer a variação dececionante do EPS. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. Para mais informações, consulte este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.
O Goldman Sachs Group, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?
O Goldman Sachs Group, Inc. tem servido razoavelmente bem os accionistas, com um retorno total de 30% em três anos. Mas eles provavelmente prefeririam não ver a remuneração do CEO muito acima da mediana.
Em resumo...
Embora seja verdade que os accionistas obtiveram retornos decentes, é difícil ignorar a falta de crescimento dos lucros, o que nos faz questionar se esses retornos continuarão. A próxima AGM dará aos accionistas a oportunidade de rever as políticas de remuneração da empresa e avaliar se o julgamento e a tomada de decisões do conselho de administração estão alinhados com os dos accionistas da empresa.
A remuneração dos directores executivos pode ter um enorme impacto no desempenho, mas é apenas um elemento. É por isso que investigámos e identificámos dois sinais de alerta para o Goldman Sachs Group que deve ter em conta antes de investir.
É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.
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Goldman Sachs Group
A financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide.