T. O CEO do Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ:TROW) pode não esperar que os accionistas sejam tão generosos este ano

Principais informações

• A Assembleia Geral Anual do Grupo T. Rowe Price terá lugar a 7 de maio
• A remuneração total do CEO Rob Sharps inclui um salário de US$350.0k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• A perda de três anos do T. Rowe Price Group para os accionistas foi de 31%, enquanto o seu EPS desceu 11% nos últimos três anos

Os accionistas provavelmente não ficarão muito impressionados com os resultados pouco animadores do T. Rowe Price Group, Inc.(NASDAQ:TROW) recentemente. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 7 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, tais como a remuneração dos executivos, o que poderia ter um impacto significativo na empresa. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente do T. Rowe Price Group

Como é que a remuneração total de Rob Sharps se compara com a de outras empresas do sector?

Os nossos dados indicam que o T. Rowe Price Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de 24 mil milhões de dólares e a compensação total anual do CEO foi reportada como 13 milhões de dólares para o ano até dezembro de 2023. Isso é ligeiramente inferior em 7,2% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 350 mil.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector dos mercados de capitais americanos com capitalizações de mercado superiores a 8,0 mil milhões de dólares comunicaram uma remuneração total mediana do CEO de 17 milhões de dólares. Assim, parece que o T. Rowe Price Group remunera Rob Sharps de acordo com a mediana do sector. Além disso, Rob Sharps também detém 48 milhões de dólares em acções do T. Rowe Price Group diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$350k	US$350k	3%
Outros	US$12m	US$13m	97%
Compensação total	US$13 milhões	US$14 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 10% da compensação total representa o salário e 90% é outra remuneração. Curiosamente, a empresa optou por seguir um caminho não convencional, pagando um salário mais baixo a Rob Sharps em comparação com a compensação não salarial durante o período de um ano analisado. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento do T. Rowe Price Group, Inc.

Nos últimos três anos, o T. Rowe Price Group, Inc. reduziu os seus ganhos por ação em 11% por ano. Alcançou um crescimento de receita de 8,3% no último ano.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. O modesto aumento das receitas no último ano não é suficiente para nos fazer ignorar a variação dececionante do EPS. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Afastando-nos por um segundo da forma atual, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

O T. Rowe Price Group, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas do T. Rowe Price Group, Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -31% em três anos. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

O T. Rowe Price Group prefere recompensar o seu Diretor Executivo através de benefícios não salariais. Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, o conselho de administração terá a oportunidade de explicar as medidas que planeia tomar para melhorar o desempenho da empresa.

A remuneração do CEO é uma área importante a ter em conta, mas também é necessário prestar atenção a outros atributos da empresa. Identificámos 2 sinais de alerta para o T. Rowe Price Group (1 não deve ser ignorado!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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