É por isso que é improvável que o CEO da GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ: GCMG) espere um aumento de salário este ano

Principais informações

• A Assembleia Geral Anual da GCM Grosvenor terá lugar a 6 de junho
• O salário de 4,28 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Michael Sacks
• A remuneração global é comparável à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da GCM Grosvenor cresceu 33% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 2,3%

O Diretor Executivo Michael Sacks tem feito um bom trabalho ao apresentar recentemente um desempenho relativamente bom na GCM Grosvenor Inc.(NASDAQ:GCMG). Tendo em conta este desempenho, a remuneração do CEO não será provavelmente o principal foco de atenção dos accionistas na AGM de 6 de junho. Apresentamos o nosso caso e explicamos por que razão consideramos que a remuneração do CEO parece justa.

Veja a nossa última análise da GCM Grosvenor

Comparação da remuneração do Diretor Executivo da GCM Grosvenor Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que a GCM Grosvenor Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 1,9 bilhão e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 5,9 milhões para o ano até dezembro de 2023. Notavelmente, isso é um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior. Observamos que a parcela salarial, que é de US $ 4.28 milhões, constitui a maior parte da remuneração total recebida pelo CEO.

Para efeitos de comparação, outras empresas do sector dos mercados de capitais americanos com capitalizações de mercado entre 1,0 mil milhões de dólares e 3,2 mil milhões de dólares tiveram uma remuneração total mediana do CEO de 6,5 milhões de dólares. Parece, portanto, que a GCM Grosvenor remunera Michael Sacks de acordo com a mediana do sector.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$4,3 milhões	US$4,0 milhões	73%
Outros	US$1.6m	US$ 1,4 milhão	27%
Compensação total	US$5,9 milhões	US$ 5,4 milhões	100%

A nível do sector, cerca de 10% da compensação total representa o salário e 90% é outra remuneração. De acordo com a nossa investigação, a GCM Grosvenor atribuiu uma percentagem mais elevada de remuneração ao salário, em comparação com o sector em geral. Se a remuneração total se orienta para o salário, isso sugere que a parte variável - que está geralmente ligada ao desempenho - é inferior.

Crescimento da GCM Grosvenor Inc.

Nos últimos três anos, a GCM Grosvenor Inc. viu seu lucro por ação (EPS) crescer 33% ao ano. Sua receita aumentou 2,8% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento modesto das receitas, o que sugere que a atividade subjacente é saudável. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que se avizinha, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A GCM Grosvenor Inc. tem sido um bom investimento?

A GCM Grosvenor Inc. gerou um retorno total para os accionistas de 2,3% em três anos, pelo que a maioria dos accionistas não ficaria muito desapontada. No entanto, há sempre espaço para melhorar. Como resultado, os investidores da empresa podem estar relutantes em concordar em aumentar a remuneração do CEO no futuro, antes de ver uma melhoria em seus retornos.

Em resumo...

Dado que o desempenho global da empresa tem sido razoável, a política de remuneração do CEO poderá não ser o ponto central de atenção dos accionistas na próxima AGA. Dito isto, qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO continuará a ser avaliada em função do seu grau de razoabilidade, tendo em conta o desempenho e as referências do sector.

A remuneração dos directores executivos é apenas um dos muitos factores a ter em conta na análise do desempenho da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta (e 1 que nos deixa um pouco desconfortáveis) na GCM Grosvenor que achamos que deve conhecer.

Mudando de assunto em relação à GCM Grosvenor, se estiver à procura de um balanço imaculado e de retornos de primeira qualidade, esta lista gratuita de empresas de alto retorno e baixo endividamento é um ótimo lugar para procurar.

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