Pensamos que os accionistas podem querer considerar uma revisão do pacote de remuneração do CEO da Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG)

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual do Encore Capital Group terá lugar a 7 de junho
• A remuneração total do CEO Ashish Masih inclui um salário de US$861.1k
• A remuneração global é comparável à média do sector
• O EPS do Encore Capital Group diminuiu 79% nos últimos três anos , enquanto a perda total para os accionistas nos últimos três anos foi de 6,6%

Os resultados da Encore Capital Group, Inc.(NASDAQ:ECPG) têm sido bastante decepcionantes nos últimos tempos e o CEO Ashish Masih tem alguma responsabilidade por esse facto. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 7 de junho. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderia ter um impacto significativo na empresa. Os dados que apresentamos a seguir explicam por que razão consideramos que a remuneração dos CEO não é coerente com o desempenho recente.

Veja a nossa análise mais recente do Encore Capital Group

Comparação da remuneração do CEO da Encore Capital Group, Inc. com o sector

Nossos dados indicam que o Encore Capital Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 1,0 bilhão e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 5,0 milhões para o ano até dezembro de 2023. Ou seja, a remuneração foi praticamente a mesma do ano passado. Achamos que a compensação total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 861 mil.

Ao comparar empresas semelhantes do setor de financiamento ao consumidor americano com valores de mercado que variam de US$ 400 milhões a US$ 1,6 bilhão, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO foi de US$ 4,8 milhões. Isso sugere que o Encore Capital Group remunera seu CEO em grande parte de acordo com a média do setor. Além disso, Ashish Masih detém acções da empresa no valor de 11 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem uma grande participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$861k	US$832k	17%
Outros	US$4.2m	US$4,3 milhões	83%
Compensação total	US$5,0 milhões	US$5,1 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 17% da compensação total representa o salário e 83% é outra remuneração. Nossos dados revelam que a Encore Capital Group aloca o salário mais ou menos em linha com o mercado em geral. Se a compensação total estiver inclinada para benefícios não salariais, isso indica que a remuneração do Diretor Executivo está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Encore Capital Group, Inc.

Nos últimos três anos, a Encore Capital Group, Inc. reduziu os seus ganhos por ação em 79% ao ano. A sua receita aumentou 2,2% no último ano.

O declínio no EPS é um pouco preocupante. O modesto aumento das receitas no último ano não é suficiente para nos fazer ignorar a mudança dececionante no EPS. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas podem ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Encore Capital Group, Inc. tem sido um bom investimento?

Uma vez que os accionistas teriam perdido cerca de 6,6% em três anos, alguns investidores da Encore Capital Group, Inc. estariam certamente a sentir emoções negativas. Isso sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao CEO muito generosamente.

Em resumo...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, a administração terá a oportunidade de explicar como planeia colocar a empresa de novo no bom caminho e responder às preocupações dos investidores.

A remuneração do diretor-geral é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também devem estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. Identificámos 1 sinal de alerta para o Encore Capital Group a que os investidores devem estar atentos num ambiente empresarial dinâmico.

Nota importante: A Encore Capital Group é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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