Aumentos na remuneração do CEO podem ser suspensos por enquanto na Weis Markets, Inc. (NYSE:WMK)

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Weis Markets terá lugar a 2 de maio
• O salário de 1,26 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Jonathan Weis
• A remuneração total é 58% mais elevada do que a média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS da Weis Markets caiu 4,4% e, nos últimos três anos, o retorno total para os accionistas foi de 30%

Apesar do crescimento positivo de 30% do preço das acções da Weis Markets, Inc.(NYSE:WMK) nos últimos anos, o crescimento dos lucros tem sido dececionante, o que sugere que algo está errado. A próxima AGM, a 2 de maio, pode ser uma oportunidade para os accionistas apresentarem quaisquer preocupações que possam ter à atenção da administração. Seria também uma oportunidade para influenciarem a gestão através do exercício do seu poder de voto nas resoluções da empresa, incluindo a remuneração do CEO e dos executivos, o que poderia ter impacto no desempenho da empresa no futuro. Do que recolhemos, pensamos que os accionistas devem ser cautelosos quanto ao aumento da remuneração do CEO até que a empresa mostre alguma melhoria significativa.

Veja a nossa última análise da Weis Markets

Comparação da remuneração do CEO da Weis Markets, Inc. com o sector

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Weis Markets, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 1,7 bilhão e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 9,9 milhões para o ano até dezembro de 2023. Ou seja, a remuneração foi praticamente a mesma do ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 1,3 milhão.

Ao comparar empresas semelhantes da indústria americana de retalho de consumo com limites de mercado que variam de US$ 1,0 bilhão a US$ 3,2 bilhões, descobrimos que a remuneração total média do CEO era de US$ 6,2 milhões. Por conseguinte, a nossa análise revela que a Weis Markets, Inc. paga a Jonathan Weis a norte da mediana do sector. Além disso, Jonathan Weis também detém acções da Weis Markets no valor de 673 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$1.3m	US$ 1,2 milhão	13%
Outros	US$8,6 milhões	US$8,9 milhões	87%
Compensação total	US$ 9,9 milhões	US$10 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 12% da compensação total representa o salário e 88% é outra remuneração. Não há uma diferença significativa entre a Weis Markets e o mercado em geral, em termos de alocação de salário no pacote de remuneração total. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Weis Markets, Inc.

Nos últimos três anos, a Weis Markets, Inc. reduziu seus ganhos por ação em 4.4% ao ano. No último ano, sua receita mudou em apenas 0.06%.

Poucos accionistas ficarão satisfeitos ao ler que os EPS diminuíram. E o facto de as receitas se manterem estáveis não impressiona. Estes factores sugerem que o desempenho da empresa não justificaria um pacote salarial elevado para o CEO. Embora não tenhamos previsões de analistas, talvez queira avaliar esta visualização rica em dados de ganhos, receitas e fluxo de caixa.

A Weis Markets, Inc. tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para o acionista de 30% em três anos, os accionistas da Weis Markets, Inc. estariam, em geral, razoavelmente satisfeitos. Mas provavelmente prefeririam não ver a remuneração do diretor-geral muito acima da mediana.

Para concluir...

Apesar dos retornos positivos sobre os investimentos dos accionistas, o facto de os lucros não terem crescido torna-nos cépticos quanto à continuação desses retornos. A próxima AGA dará aos accionistas a oportunidade de rever as políticas de remuneração da empresa e avaliar se o julgamento e a tomada de decisões do conselho de administração estão alinhados com os dos accionistas da empresa.

Os accionistas podem querer verificar gratuitamente se os insiders da Weis Markets estão a comprar ou a vender acções.

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