O CEO do Latham Group, Inc. (NASDAQ:SWIM) pode não esperar que os accionistas sejam tão generosos este ano

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual do Grupo Latham terá lugar a 2 de maio
• A remuneração total do CEO Scott Rajeski inclui um salário de US$456.0k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• Nos últimos três anos, o EPS do Latham Group caiu 4,9% e, nos últimos três anos, a perda total para os accionistas foi de 89%

Os accionistas provavelmente não ficarão muito impressionados com os resultados pouco animadores do Latham Group, Inc.(NASDAQ:SWIM) recentemente. Os accionistas estarão interessados em saber o que o conselho de administração tem a dizer sobre a recuperação do desempenho na próxima AGM, a 2 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderia ter um impacto significativo na empresa. Com base na nossa análise, pensamos que a remuneração dos directores executivos pode necessitar de uma revisão à luz do desempenho recente.

Ver a nossa análise mais recente do Latham Group

Comparação da remuneração do CEO do Latham Group, Inc. com a da indústria

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que o Latham Group, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 351 milhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 1,6 milhão para o ano até dezembro de 2023. Isso é uma ligeira diminuição de 3,7% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 456 mil.

Ao examinarmos empresas de dimensão semelhante na indústria americana do lazer com capitalizações de mercado entre os 200 e os 800 milhões de dólares, descobrimos que a remuneração total média do CEO desse grupo era de 1,9 milhões de dólares. Daqui depreendemos que Scott Rajeski é remunerado em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Scott Rajeski também detém 13 milhões de dólares em acções do Latham Group diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$456k	US$448k	28%
Outros	US$1.1m	US$1,2 milhão	72%
Compensação total	US$1,6 milhão	US$ 1,7 milhão	100%

A nível da indústria, cerca de 26% da compensação total representa o salário e 74% é outra remuneração. O Latham Group reflecte em grande medida a média da indústria no que diz respeito à parte do salário na compensação total. Se a remuneração não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento do Latham Group, Inc.

Nos últimos três anos, o Latham Group, Inc. reduziu os seus ganhos por ação em 4,9% ao ano. No último ano, sua receita caiu 19%.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. Esta situação é agravada pelo facto de as receitas terem diminuído em relação ao ano passado. Assim, dado este desempenho relativamente fraco, os accionistas provavelmente não gostariam de ver uma remuneração elevada para o CEO. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser ver o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Latham Group, Inc. tem sido um bom investimento?

Poucos accionistas do Latham Group, Inc. se sentiriam satisfeitos com o retorno de -89% em três anos. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor executivo demasiado generosamente.

Para concluir...

Dado que os accionistas não viram qualquer retorno positivo do seu investimento, para não mencionar a falta de crescimento dos lucros, isto pode sugerir que poucos deles estariam dispostos a premiar o CEO com um aumento de salário. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

É sempre aconselhável analisar a remuneração do Diretor-Geral, juntamente com uma análise exaustiva das principais áreas de desempenho da empresa. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 4 sinais de alerta para o Latham Group (dos quais 1 é potencialmente grave!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

A qualidade do negócio é, sem dúvida, muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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