Achamos que a compensação para o CEO da Trinity Industries, Inc. (NYSE: TRN) parece certa

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Trinity Industries terá lugar a 20 de maio
• A remuneração total do CEO E. Savage inclui um salário de US$930.0k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O retorno total para os accionistas da Trinity Industries nos últimos três anos foi de 23%, enquanto o seu EPS cresceu 102% nos últimos três anos

Sob a direção do CEO E. Savage, a Trinity Industries, Inc.(NYSE:TRN) teve recentemente um desempenho razoável. Isto é algo que os accionistas terão em mente quando votarem nas resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, na próxima AGM, a 20 de maio. Com base na nossa análise dos dados abaixo, consideramos que a remuneração dos directores executivos parece razoável por enquanto.

Veja nossa análise mais recente para a Trinity Industries

Comparação da remuneração do CEO da Trinity Industries, Inc. com a da indústria

Nossos dados indicam que a Trinity Industries, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 2,5 bilhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 5,7 milhões para o ano até dezembro de 2023. Esse é um aumento bastante pequeno de 4,3% em relação ao ano anterior. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 930 mil.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante na indústria de maquinaria americana com capitalizações de mercado entre US$ 2,0 bilhões e US$ 6,4 bilhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO desse grupo era de US$ 6,1 milhões. Portanto, parece que a Trinity Industries remunera E. Savage de acordo com a mediana do sector. Além disso, a E. Savage possui diretamente acções da empresa no valor de 14 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhada no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$930k	US$ 900 mil	16%
Outros	US$4.8m	US$4,6 milhões	84%
Compensação total	US$5,7 milhões	US$ 5,5 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 15% da compensação total representa o salário e 85% é outra remuneração. A Trinity Industries reflecte largamente a média da indústria no que diz respeito à parte do salário na compensação total. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Um olhar sobre os números de crescimento da Trinity Industries, Inc.

O lucro por ação (EPS) da Trinity Industries, Inc. cresceu 102% ao ano nos últimos três anos. Alcançou um crescimento de receita de 47% no último ano.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. A maioria dos accionistas ficaria satisfeita por ver um forte crescimento das receitas combinado com o crescimento dos EPS. Esta combinação sugere um negócio em rápido crescimento. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Trinity Industries, Inc. tem sido um bom investimento?

A Trinity Industries, Inc. tem servido razoavelmente bem os accionistas, com um retorno total de 23% em três anos. Mas eles provavelmente prefeririam não ver a remuneração do CEO muito acima da mediana.

Para concluir...

Tendo em conta que a empresa teve um desempenho decente, apenas alguns accionistas, se é que existem, poderão ter dúvidas sobre a remuneração do CEO na próxima AGM. Apesar dos bons resultados, continuamos a pensar que qualquer proposta de aumento da remuneração do CEO será analisada caso a caso e associada a resultados de desempenho.

A remuneração do Diretor-Geral é uma área importante a ter em conta, mas também é necessário prestar atenção a outros atributos da empresa. Fizemos a nossa pesquisa e identificámos 4 sinais de alerta (e 1 que é um pouco desagradável) na Trinity Industries que achamos que deve conhecer.

É possível que a qualidade da empresa seja muito mais importante do que os níveis de remuneração do diretor-geral. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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