Os accionistas provavelmente não terão problemas com a remuneração do CEO da Trex Company, Inc. (NYSE:TREX)

Informações importantes

• A Trex Company vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 7 de maio
• Salário de US$747.0k faz parte da remuneração total do CEO Bryan Fairbanks
• A remuneração total é 43% menor do que a média do sector
• A perda de três anos da Trex Company para os accionistas foi de 18%, enquanto o seu EPS cresceu 7,6% nos últimos três anos

O desempenho da Trex Company, Inc.(NYSE:TREX) tem sido pouco inspirador nos últimos tempos e os accionistas podem estar a perguntar-se como é que o CEO Bryan Fairbanks planeia resolver esta situação. Eles terão a oportunidade de exercer o seu poder de voto para influenciar a direção futura da empresa na próxima AGM, a 7 de maio. Ficou demonstrado que a fixação de uma remuneração adequada para os executivos incentiva a administração a agir no interesse dos accionistas. Preparámos algumas análises abaixo para mostrar que a remuneração do CEO parece ser razoável.

Veja a nossa última análise da Trex Company

Como é que a remuneração total de Bryan Fairbanks se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Trex Company, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 9,6 bilhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 5,8 milhões no ano até dezembro de 2023. Isso é um aumento notável de 77% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 747 mil.

Comparando empresas semelhantes na indústria de construção americana com capitalizações de mercado acima de US$ 8,0 bilhões, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO era de US$ 10 milhões. Por outras palavras, a Trex Company paga ao seu CEO menos do que a mediana do sector. Além disso, Bryan Fairbanks possui diretamente acções da empresa no valor de 3,7 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$747k	US$722k	13%
Outros	US$5.0m	US$2,5 milhões	87%
Compensação total	US$5,8 milhões	US$3,3 milhões	100%

Falando em termos da indústria, o salário representou aproximadamente 15% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 85% do bolo. A Trex Company paga uma fatia modesta da remuneração por meio de salário, em comparação com o setor mais amplo. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Trex Company, Inc.

A Trex Company, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 7.6% ao ano nos últimos três anos. Sua receita caiu 1.0% em relação ao ano anterior.

Preferíamos que houvesse um crescimento das receitas, mas o modesto crescimento do EPS dá-nos algum alívio. É difícil chegar a uma conclusão sobre o desempenho da empresa neste momento. Esta pode ser uma empresa a observar. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que virá a seguir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Trex Company, Inc. tem sido um bom investimento?

Com uma perda total de 18% em três anos para os accionistas, a Trex Company, Inc. teria certamente alguns accionistas insatisfeitos. Assim, os accionistas quereriam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Em resumo...

O facto de os accionistas terem obtido um retorno negativo do preço das acções é certamente desconcertante. O desempenho dececionante pode ter algo a ver com o crescimento estagnado dos lucros. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir estas preocupações com a administração e avaliar se o plano da administração é suscetível de melhorar o desempenho da empresa.

A remuneração dos directores executivos é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também têm de estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. É por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para a Trex Company que os investidores devem ter em conta antes de investirem capital nesta ação.

Nota importante: A Trex Company é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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