Stock Analysis

Os accionistas podem ser mais conservadores com a remuneração do CEO da Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE:SPCE) por agora

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NYSE:SPCE

Principais informações

  • A Virgin Galactic Holdings vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 12 de junho
  • Salário de US$ 1,00 milhão faz parte da remuneração total do CEO Michael Colglazier
  • A remuneração total é 320% superior à média do sector
  • O EPS da Virgin Galactic Holdings diminuiu 0,9% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 98%

Nos últimos três anos, o preço das acções da Virgin Galactic Holdings, Inc.(NYSE:SPCE) tem tido dificuldade em crescer e agora os accionistas estão a perder. O crescimento dos lucros por ação também é fraco, apesar do aumento das receitas. Os accionistas terão a oportunidade de levar as suas preocupações ao conselho de administração na próxima AGM, a 12 de junho, e votar resoluções que incluem a remuneração dos executivos, que, segundo estudos, pode ter um impacto no desempenho da empresa. Eis por que razão pensamos que os accionistas devem adiar um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente da Virgin Galactic Holdings

Como é que a remuneração total de Michael Colglazier se compara com a de outras empresas do sector?

Nossos dados indicam que a Virgin Galactic Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 356 milhões, e a remuneração total anual do CEO foi relatada como US $ 7,7 milhões para o ano até dezembro de 2023. Essa é uma redução notável de 28% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 1,0 milhão.

Em comparação com outras empresas da indústria aeroespacial e de defesa americana com capitalizações de mercado que variam de US$ 200 milhões a US$ 800 milhões, a remuneração total mediana do CEO relatada foi de US$ 1,8 milhão. Assim, podemos concluir que Michael Colglazier é mais bem remunerado do que a mediana do sector. Além disso, Michael Colglazier também detém acções da Virgin Galactic Holdings no valor de 1,0 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome.

Componente20232022Proporção (2023)
Salário US$1.0m US$1,0 milhão 13%
Outros US$6,7 milhões US$9,8 milhões 87%
Compensação totalUS$7,7 milhões US$11 milhões100%

Falando em termos de indústria, o salário representou aproximadamente 24% da remuneração total de todas as empresas que analisámos, enquanto as outras remunerações constituíram 76% do bolo. No caso da Virgin Galactic Holdings, a remuneração não salarial representa uma fatia maior da remuneração total, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a compensação não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

NYSE:SPCE Remuneração do CEO 6 de junho de 2024

Um olhar sobre os números de crescimento da Virgin Galactic Holdings, Inc.

O lucro por ação da Virgin Galactic Holdings, Inc. é praticamente o mesmo de três anos atrás, embora um pouco menor. Alcançou um crescimento de receita de 252% no ano passado.

Os investidores podem ser um pouco cautelosos em relação às empresas que têm um EPS mais baixo, mas, em contrapartida, o crescimento das receitas é forte, o que sugere um potencial futuro de crescimento do EPS. Estas duas métricas estão a evoluir em direcções diferentes e, por isso, embora seja difícil avaliar o desempenho com confiança, pensamos que vale a pena observar as acções. Afastando-se da forma atual por um segundo, pode ser importante verificar esta representação visual gratuita do que os analistas esperam para o futuro.

A Virgin Galactic Holdings, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -98% ao longo de três anos, os accionistas da Virgin Galactic Holdings, Inc. ficariam, em geral, desapontados. Isto sugere que não seria sensato para a empresa pagar ao diretor-geral uma remuneração demasiado generosa.

Para concluir...

A rendibilidade para os accionistas é dececionante, juntamente com a falta de crescimento dos lucros, o que, de certa forma, explica a fraca rendibilidade. Os accionistas terão a oportunidade, na próxima AGM, de questionar o conselho de administração sobre questões fundamentais, como a remuneração do CEO ou quaisquer outras questões que possam ter e rever a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração dos directores executivos é apenas um dos muitos factores a ter em conta na análise do desempenho da empresa. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 3 sinais de alerta para a Virgin Galactic Holdings (dos quais 1 é um pouco preocupante!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.