Os acionistas podem ser um pouco mais conservadores com a remuneração do CEO da Midland States Bancorp, Inc. (NASDAQ: MSBI) por enquanto

Principais informações

• A Assembleia Geral Anual do Midland States Bancorp terá lugar a 6 de maio
• A remuneração total do CEO Jeff Ludwig inclui um salário de US$721.0k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• A perda de três anos do Midland States Bancorp para os accionistas foi de 12%, enquanto o seu EPS cresceu 16% nos últimos três anos

Como muitos accionistas do Midland States Bancorp, Inc.(NASDAQ:MSBI) saberão, não obtiveram ganhos com o seu investimento nos últimos três anos. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Os accionistas podem querer questionar a administração sobre a futura direção da empresa na próxima AGM, a 6 de maio. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Veja a nossa análise mais recente do Midland States Bancorp

Comparação da remuneração do CEO da Midland States Bancorp, Inc. com o sector

Nossos dados indicam que Midland States Bancorp, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 471 milhões, e a remuneração anual total do CEO foi relatada como US $ 1,6 milhão para o ano até dezembro de 2023. Essa é uma redução notável de 8,1% em relação ao ano passado. Achamos que a remuneração total é mais importante, mas nossos dados mostram que o salário do CEO é menor, em US $ 721 mil.

Em comparação com outras empresas do sector dos bancos americanos com capitalizações de mercado entre 200 e 800 milhões de dólares, a remuneração total mediana do CEO foi de 1,5 milhões de dólares. Daqui depreendemos que Jeff Ludwig é pago em torno da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Jeff Ludwig possui diretamente acções da empresa no valor de 7,8 milhões de dólares, o que significa que está profundamente empenhado no sucesso da empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$721k	US$700k	44%
Outros	US$913k	US$1,1 milhão	56%
Compensação total	US$1,6 milhão	US$ 1,8 milhão	100%

A nível do sector, cerca de 45% da compensação total corresponde a salário e 55% a outras remunerações. Não há uma diferença significativa entre o Midland States Bancorp e o mercado em geral, em termos de alocação salarial no pacote de remuneração total. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Midland States Bancorp, Inc.

O lucro por ação (EPS) da Midland States Bancorp, Inc. cresceu 16% ao ano nos últimos três anos. Ela viu sua receita cair 12% no ano passado.

Os accionistas ficarão satisfeitos por saber que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é ideal, mas é o resultado final que mais conta nos negócios. O desempenho histórico pode, por vezes, ser um bom indicador do que está para vir, mas se quiser perscrutar o futuro da empresa, poderá estar interessado nesta visualização gratuita das previsões dos analistas.

A Midland States Bancorp, Inc. tem sido um bom investimento? tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 12% em três anos, muitos accionistas da Midland States Bancorp, Inc. estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Os accionistas não viram as suas acções aumentar de valor, pelo contrário, viram-nas diminuir. O movimento das acções está desarticulado com o crescimento dos lucros da empresa, que, idealmente, deveriam mover-se na mesma direção. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Na próxima AGM, os accionistas terão a oportunidade de discutir quaisquer questões com o conselho de administração, incluindo as relacionadas com a remuneração do CEO, e avaliar se o plano do conselho de administração irá provavelmente melhorar o desempenho no futuro.

Embora a remuneração dos CEO seja um fator importante a ter em conta, há outras áreas a que os investidores também devem estar atentos. Foi por isso que investigámos e identificámos um sinal de alerta para o Midland States Bancorp que deve ser tido em conta antes de investir.

Nota importante: Midland States Bancorp é uma ação excitante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Talvez encontrem algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e um endividamento reduzido.

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