É por isso que é improvável que o CEO da Gentherm Incorporated (NASDAQ: THRM) veja um aumento salarial este ano

Principais informações

• A Gentherm vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 16 de maio
• A remuneração total do CEO Phil Eyler inclui um salário de US$959.5k
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O EPS da Gentherm diminuiu 15% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 28%

A Gentherm Incorporated(NASDAQ:THRM) não teve um bom desempenho recentemente e o CEO Phil Eyler terá provavelmente de melhorar o seu desempenho. Os accionistas podem aproveitar a oportunidade para responsabilizar o conselho de administração e a direção pelo desempenho insatisfatório na próxima AGM, a 16 de maio. Seria também uma oportunidade para os accionistas influenciarem a gestão através da votação de resoluções da empresa, como a remuneração dos executivos, que poderiam ter um impacto significativo na empresa. Apresentamos os motivos pelos quais consideramos que a remuneração dos directores executivos não está em sintonia com o desempenho da empresa.

Ver a nossa análise mais recente da Gentherm

Comparação da remuneração dos directores executivos da Gentherm Incorporated com a indústria

De acordo com nossos dados, a Gentherm Incorporated tem uma capitalização de mercado de US $ 1,6 bilhão e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 7,6 milhões no ano até dezembro de 2023. Observamos que é um aumento de 40% em relação ao ano passado. Embora sempre olhemos primeiro para a remuneração total, nossa análise mostra que o componente salarial é menor, em US $ 960 mil.

Em comparação com outras empresas da indústria americana de componentes para automóveis com capitalizações de mercado que variam de US$ 1,0 bilhão a US$ 3,2 bilhões, a remuneração total mediana do CEO relatada foi de US$ 6,7 milhões. Parece, portanto, que a Gentherm remunera Phil Eyler de acordo com a mediana do sector. Além disso, Phil Eyler detém acções da empresa no valor de 5,3 milhões de dólares em seu próprio nome, o que indica que tem muita participação no jogo.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$960k	US$911k	13%
Outros	US$6.6m	US$4,5 milhões	87%
Compensação total	US$7,6 milhões	US$5,4 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 13% da compensação total representa o salário e 87% é outra remuneração. Os nossos dados revelam que a Gentherm atribui o salário mais ou menos em linha com o mercado em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Gentherm Incorporated

A Gentherm Incorporated reduziu os seus ganhos por ação em 15% ao ano nos últimos três anos. No último ano, as suas receitas aumentaram 12%.

Globalmente, este não é um resultado muito positivo para os accionistas. Não há dúvida de que o lado positivo é o facto de as receitas terem aumentado. Mas não é um crescimento suficientemente rápido para ignorar o facto de o EPS ter regredido ao longo de três anos. É difícil argumentar que a empresa está a funcionar a todo o vapor, pelo que os accionistas poderão ser avessos a uma remuneração elevada do CEO. Para mais informações, consulte este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Gentherm Incorporated tem sido um bom investimento?

Dada a perda total dos accionistas de 28% em três anos, muitos accionistas da Gentherm Incorporated estão provavelmente bastante insatisfeitos, para dizer o mínimo. Assim, os accionistas gostariam provavelmente que a empresa fosse menos generosa com a remuneração do CEO.

Para concluir...

Para além do fraco desempenho da empresa, os accionistas têm sofrido com o fraco retorno do preço das acções dos seus investimentos, o que sugere que há poucas ou nenhumas hipóteses de serem a favor de um aumento da remuneração do CEO. Na próxima AGM, os accionistas podem questionar os planos e estratégias da administração para inverter o desempenho e reavaliar a sua tese de investimento em relação à empresa.

A remuneração do CEO é um aspeto crucial a ter em conta, mas os investidores também precisam de estar atentos a outras questões relacionadas com o desempenho da empresa. Identificámos 1 sinal de alerta para a Gentherm que os investidores devem ter em conta num ambiente empresarial dinâmico.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico se olhar para um conjunto diferente de acções. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

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