Explorar a Tohokushinsha Film e mais duas acções de topo com dividendos no Japão

À medida que os mercados bolsistas japoneses navegam por sinais contraditórios, com o Nikkei 225 a apresentar ganhos modestos num contexto de fortalecimento do iene e de dados favoráveis do sector dos serviços, os investidores observam atentamente a dinâmica do mercado. Neste contexto, as acções de dividendos como a Tohokushinsha Film são particularmente atractivas devido ao seu potencial para proporcionar um rendimento estável num ambiente em que os indicadores económicos e as políticas do banco central sugerem um otimismo cauteloso.

As 10 principais acções de dividendos do Japão

Nome da ação	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Yamato Kogyo (TSE:5444)	3.78%	★★★★★★
Cérebro empresarial Showa-Ota (TSE:9658)	3.66%	★★★★★★
Mitsubishi Shokuhin (TSE:7451)	3.55%	★★★★★★
Globeride (TSE:7990)	3.62%	★★★★★★
HITO-Communications HoldingsInc (TSE:4433)	3.54%	★★★★★★
Ryoyu Systems (TSE:4685)	3.47%	★★★★★★
FALCO HOLDINGS (TSE:4671)	6.77%	★★★★★★
KurimotoLtd (TSE:5602)	5.13%	★★★★★★
GakkyushaLtd (TSE:9769)	4.12%	★★★★★★
Innotech (TSE:9880)	4.08%	★★★★★★

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Vamos verificar algumas das melhores escolhas da nossa ferramenta de seleção.

Tohokushinsha Film (TSE:2329)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Tohokushinsha Film Corporation, com uma capitalização de mercado de ¥ 74.12 bilhões, opera como uma empresa de mídia no Japão, envolvendo-se em uma série de atividades, incluindo produção e distribuição de filmes.

Operações: A Tohokushinsha Film Corporation gera as suas receitas através de actividades como a produção e distribuição de filmes no Japão.

Rendimento dos dividendos: 4,7%

A Tohokushinsha Film tem demonstrado um desempenho misto na sua estratégia de dividendos. Embora os dividendos da empresa sejam suportados tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com um rácio de pagamento de 28,4% e um rácio de pagamento em numerário de 63,4%, o seu historial de dividendos mostra volatilidade ao longo da última década. Recentemente, a Tohokushinsha anunciou um aumento significativo dos seus dividendos no final do exercício de 2024 para 78 ienes por ação, contra 19 ienes anteriormente; no entanto, prevê uma redução para 20 ienes por ação no final do exercício de 2025. Esta flutuação sugere uma potencial instabilidade nos pagamentos futuros, apesar dos actuais níveis de cobertura.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a Tohokushinsha Film ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Cosmo Energy Holdings (TSE:5021)

Classificação de dividendos da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. opera na indústria petrolífera tanto no Japão como a nível internacional, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥691,99 mil milhões.

Operações: A Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. gera receitas principalmente a partir do seu Negócio de Petróleo, com 2,45 mil milhões de ienes, seguido pelo Negócio Petroquímico, com 0,36 mil milhões de ienes, Exploração e Produção de Petróleo, com 0,13 mil milhões de ienes, e Negócio de Energias Renováveis, com 0,01 mil milhões de ienes.

Rendimento de Dividendos: 3,8%

A Cosmo Energy Holdings mantém um dividendo estável, com um aumento recente para JPY 150 por ação, em comparação com JPY 75 no ano passado. Os dividendos são bem suportados pelos lucros e pelos fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 32% e 25,9%, respetivamente. Apesar de estar avaliada 41,4% abaixo do seu justo valor estimado e de oferecer um rendimento competitivo de 3,79%, a empresa prevê uma ligeira diminuição dos lucros nos próximos três anos. Além disso, a empresa iniciou um programa de recompra de acções no valor de 23 mil milhões de ienes, a fim de aumentar o rendimento dos accionistas.

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• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções da Cosmo Energy Holdings no mercado.

Aichi (TSE:6345)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Aichi Corporation é especializada na fabricação e venda de veículos mecanizados para vários setores, incluindo serviços públicos elétricos, telecomunicações, construção, manuseio de carga, construção naval e setores ferroviários em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de ¥ 91.78 bilhões.

Operações: A Aichi Corporation gera as suas receitas através da produção e comercialização de veículos mecanizados, principalmente para sectores como os serviços públicos de eletricidade, telecomunicações, construção, manuseamento de carga, construção naval e ferroviário à escala global.

Rendimento de dividendos: 3,2%

O histórico de dividendos da Aichi mostra inconsistência, com flutuações significativas na última década, incluindo quedas anuais superiores a 20%. Apesar de um rendimento baixo de 3,25%, não competitivo com o quartil superior no Japão, os dividendos são financiados de forma sustentável pelos lucros e fluxos de caixa, evidenciados por rácios de pagamento de 56,9% e 49,4%, respetivamente. Além disso, a Aichi negoceia com um desconto substancial de 42,4% abaixo do seu justo valor estimado, o que sugere um potencial de correção da avaliação, apesar do seu desempenho instável em termos de dividendos.

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• O nosso relatório de avaliação da Aichi, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

Próximos passos

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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