HCL Technologies e mais duas acções de topo com dividendos na bolsa indiana

No último ano, o mercado bolsista indiano registou um crescimento robusto de 44%, apesar de uma queda recente de 1,5% nos últimos sete dias. Neste ambiente dinâmico, as acções de dividendos como a HCL Technologies destacam-se pelo seu potencial para proporcionar aos investidores um rendimento estável, juntamente com o crescimento antecipado dos lucros, previsto em 16% ao ano.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da empresa	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	3.92%	★★★★★★
D. B (NSEI:DBCORP)	4.95%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.25%	★★★★★☆
Petróleo Indiano (NSEI:IOC)	8.44%	★★★★★☆
Castrol Índia (BSE:500870)	3.04%	★★★★★☆
Bharat Petroleum (NSEI:BPCL)	6.86%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.21%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.06%	★★★★★☆
Banco de Baroda (NSEI:BANKBARODA)	3.03%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.62%	★★★★★☆

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Abaixo, apresentamos uma seleção de ações filtradas por nossa tela.

HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A HCL Technologies Limited, uma empresa global, fornece desenvolvimento de software, terceirização de processos de negócios e serviços de gerenciamento de infraestrutura com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 4.33 trilhões.

Operações: A HCL Technologies Limited gera receita principalmente através de três segmentos: HCL Software em US $ 1,42 bilhão, Serviços de TI e Negócios em US $ 9,91 bilhões e Serviços de Engenharia e P&D em US $ 2,16 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,3%

A HCL Technologies, com um rácio preço/lucro de 26,3x abaixo da média do mercado indiano de 33,5x, oferece um valor relativo no seu sector. Apesar de um historial volátil em matéria de dividendos, os dividendos recentes são apoiados pelos lucros e pelos fluxos de tesouraria, com uma cobertura dos lucros de 85,7% e um rácio de pagamento em numerário de 64,6%. A empresa declarou um dividendo intercalar de INR 12 por ação para o exercício de 2024-25, mas apresentou tendências instáveis em matéria de dividendos ao longo da última década, o que reflecte os riscos potenciais para quem procura um rendimento consistente proveniente de dividendos.

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• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a HCL Technologies ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

PTC Índia (NSEI:PTC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A PTC India Limited opera no setor de comércio de energia na Índia, Nepal, Butão e Bangladesh, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 63.72 bilhões.

Operações: A PTC India Limited gera receita principalmente por meio de suas atividades de comércio de energia, que representaram ₹ 16,01 bilhões, e seu negócio de financiamento, contribuindo com ₹ 7,67 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,6%

A PTC Índia tem demonstrado um histórico misto de confiabilidade de dividendos, com pagamentos mostrando volatilidade na última década. Apesar disso, seu rendimento de dividendos recente de 3.62% está no quartil superior dos pagadores de dividendos indianos. Os dividendos são bem suportados tanto pelos lucros como pelo fluxo de caixa, com um rácio de pagamento de 54% e um rácio de pagamento em numerário de 9,4%, o que sugere a sustentabilidade dos fluxos de caixa operacionais. As recentes mudanças na governação da empresa incluem o Dr. Manoj Kumar Jhawar, que assumiu interinamente as responsabilidades de CMD na sequência de acções regulamentares contra o Dr. Rajib Kumar Mishra, o que pode ter um impacto na estabilidade da gestão.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da PTC India pode ser bastante moderado.

Motores Swaraj (NSEI:SWARAJENG)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Swaraj Engines Limited, com sede na Índia, é especializada na fabricação e venda de motores a diesel, componentes de motores a diesel e peças de reposição para tratores, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 36.19 bilhões.

Operações: A Swaraj Engines Limited gera receitas principalmente através da venda de motores a diesel, componentes de motores e peças sobressalentes para tractores, totalizando ₹14,37 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 3,2%

A Swaraj Engines relatou um aumento de receita para INR 4,22 bilhões no primeiro trimestre de 2024, acima dos INR 4,04 bilhões do ano anterior, com o lucro líquido também aumentando para INR 431,9 milhões. Apesar deste crescimento, a sustentabilidade dos dividendos da empresa é questionável, uma vez que os dividendos não são bem cobertos pelo fluxo de caixa livre, com um elevado rácio de pagamento de caixa de 122%. Além disso, os pagamentos de dividendos têm sido inconsistentes ao longo da última década, revelando uma volatilidade significativa e padrões de crescimento pouco fiáveis. A empresa foi recentemente objeto de uma pequena sanção regulamentar, mas não prevê qualquer impacto financeiro significativo.

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• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Swaraj Engines aponta para um preço das acções deflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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