Acções europeias com dividendos a considerar para a sua carteira

À medida que os mercados europeus ressurgem, com o índice STOXX Europe 600 a subir 3,93% ao longo de uma semana devido ao adiamento das imposições tarifárias e aos cortes nas taxas do BCE, o sentimento dos investidores é impulsionado pela perspetiva de políticas monetárias mais acomodatícias. Neste ambiente, as acções de dividendos podem oferecer estabilidade e potencial de rendimento, o que as torna uma opção atractiva para quem procura navegar pelas incertezas comerciais, beneficiando ao mesmo tempo de rendimentos consistentes.

As 10 principais acções de dividendos da Europa

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Galp Energia SGPS (ENXTLS:GALP)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Resumo: A Galp Energia SGPS é uma operadora integrada de energia com sede em Portugal e operações internacionais, e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente € 9.38 bilhões.

Operações: A Galp Energia SGPS gera receitas através de vários segmentos, incluindo Upstream (€ 3.56 mil milhões), Comercial (€ 10.15 mil milhões), Industrial & Midstream (€ 9.32 mil milhões) e Renováveis e Novos Negócios (€ 92 milhões).

Dividend Yield: 5%

A sustentabilidade dos dividendos da Galp Energia é suportada por um baixo payout ratio de 45,4% e um cash payout ratio de 41,1%, o que indica uma cobertura por resultados e cash flows, embora o histórico de dividendos tenha sido volátil na última década. Os desenvolvimentos recentes incluem uma parceria com a Powin para melhorar as capacidades de energia renovável, o que pode reforçar as perspectivas de crescimento a longo prazo, apesar dos actuais desafios em termos de resultados. A Galp negoceia abaixo do valor justo estimado, mas oferece um rendimento mais baixo em comparação com os principais pagadores de dividendos portugueses.

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• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Galp Energia SGPS pode ser bastante moderado.

Infotel (ENXTPA:INF)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Infotel SA é uma empresa que projeta, desenvolve, comercializa e mantém soluções de software focadas em segurança, desempenho e gerenciamento globalmente, com uma capitalização de mercado de € 298.81 milhões.

Operações: A Infotel SA gera receitas principalmente a partir do seu segmento de Serviços, que representa 281,50 milhões de euros, e do seu segmento de Software, que contribui com 13,30 milhões de euros.

Rendimento dos dividendos: 4,7%

Os pagamentos de dividendos da Infotel SA são cobertos pelos lucros e pelos fluxos de caixa, com um rácio de pagamento de 83,3% e um rácio de pagamento em numerário de 44,3%. Apesar do recente crescimento do rendimento líquido para 18,5 milhões de euros em 2024, os dividendos têm sido voláteis na última década, carecendo de fiabilidade e estabilidade. O rendimento de dividendos de 4,67% está abaixo dos principais pagadores do mercado francês, embora a Infotel negoceie com uma avaliação atraente, 18,8% abaixo do seu valor justo estimado.

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• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações da Infotel pode estar no lado mais barato.

Kaufman & Broad (ENXTPA:KOF)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Kaufman & Broad S.A. opera como um promotor imobiliário e construtor na França, com uma capitalização de mercado de € 649.59 milhões.

Operações: Kaufman & Broad SA gera sua receita por meio de atividades de desenvolvimento e construção de propriedades na França.

Rendimento dos dividendos: 6,6%

O rendimento de dividendos da Kaufman & Broad S.A. de 6,6% está entre os melhores da França, mas enfrenta desafios de sustentabilidade com um alto índice de pagamento de 95,2%, indicando que os dividendos não são bem cobertos pelos lucros. Apesar de um baixo rácio de pagamento em numerário de 15,2%, o que sugere uma cobertura pelos fluxos de caixa, os dividendos têm sido voláteis ao longo da última década, incluindo uma diminuição recente para 2,20 euros por ação para junho de 2025. O recente crescimento dos lucros e as orientações estáveis oferecem algum otimismo no meio destas preocupações.

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• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Kaufman & Broad esteja a negociar abaixo do seu valor estimado.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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