Arrow Electronics, Inc.

NYSE:ARW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Arrow Electronics Waardering

Is ARW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$18.97
Fair Value
499.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARW ( $113.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARW?

Belangrijke metriek: Omdat ARW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARW. Deze wordt berekend door ARW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARW's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$467.24m
MarktkapitalisatieUS$5.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
INGM Ingram Micro Holding
18.6x27.47%US$4.9b
AVT Avnet
17.2x35.56%US$4.0b
NSIT Insight Enterprises
22.5x29.65%US$3.4b
SNX TD SYNNEX
16.4x7.60%US$12.3b
ARW Arrow Electronics
12.5x13.39%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: ARW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WETH Wetouch Technology
2.6xn/aUS$18.73m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
1.6xn/aUS$5.41m
SATT Sativus Tech
0.3xn/aUS$426.62k
ARW 12.5xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies12PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$113.65
US$116.75
+2.73%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Oct ’26US$121.69
US$116.75
-4.06%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Sep ’26US$126.33
US$116.75
-7.58%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Aug ’26US$114.66
US$116.75
+1.82%
11.98%US$135.00US$98.00n/a4
Jul ’26US$129.76
US$116.53
-10.20%
10.55%US$135.00US$98.00n/a5
Jun ’26US$118.38
US$115.53
-2.41%
11.22%US$135.00US$98.00n/a5
May ’26US$113.07
US$117.06
+3.53%
14.01%US$135.30US$98.00n/a5
Apr ’26US$103.22
US$118.22
+14.53%
15.05%US$141.10US$98.00n/a5
Mar ’26US$108.07
US$118.22
+9.39%
15.05%US$141.10US$98.00n/a5
Feb ’26US$116.55
US$128.18
+9.98%
10.30%US$141.10US$100.00n/a6
Jan ’26US$113.12
US$127.17
+12.42%
7.99%US$135.00US$105.00n/a6
Dec ’25US$120.16
US$125.17
+4.17%
8.14%US$135.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$121.03
US$125.83
+3.97%
8.58%US$137.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$131.78
US$131.67
-0.086%
7.95%US$141.00US$110.00US$121.696
Sep ’25US$135.08
US$131.67
-2.53%
7.95%US$141.00US$110.00US$126.336
Aug ’25US$128.94
US$130.17
+0.95%
7.41%US$141.00US$110.00US$114.666
Jul ’25US$119.27
US$124.83
+4.66%
9.47%US$135.00US$100.00US$129.766
Jun ’25US$131.31
US$124.83
-4.93%
9.47%US$135.00US$100.00US$118.386
May ’25US$124.85
US$119.84
-4.01%
7.62%US$130.00US$100.00US$113.077
Apr ’25US$129.03
US$120.81
-6.37%
7.73%US$130.00US$100.00US$103.227
Mar ’25US$120.19
US$120.81
+0.52%
7.73%US$130.00US$100.00US$108.077
Feb ’25US$111.46
US$128.96
+15.70%
12.01%US$150.00US$100.00US$116.557
Jan ’25US$122.25
US$128.67
+5.25%
13.10%US$150.00US$100.00US$113.126
Dec ’24US$119.64
US$128.67
+7.54%
13.10%US$150.00US$100.00US$120.166
Nov ’24US$113.70
US$131.17
+15.36%
12.91%US$150.00US$100.00US$121.036
Oct ’24US$125.24
US$131.17
+4.73%
12.91%US$150.00US$100.00US$131.786
US$116.75
Fair Value
2.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 05:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arrow Electronics, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
James SuvaCitigroup Inc
Louis MisciosciaCLSA