Arista Networks Inc

NYSE:ANET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$142.1b

Arista Networks Waardering

Is ANET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANET ( $112.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANET wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANET?

Belangrijke metriek: Omdat ANET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANET. Deze wordt berekend door ANET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANET's PE Ratio?
PE-verhouding53.3x
InkomstenUS$2.66b
MarktkapitalisatieUS$142.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.6x
MSI Motorola Solutions
50.3x17.4%US$78.5b
CSCO Cisco Systems
24.8x8.1%US$233.1b
UI Ubiquiti
53.2x29.0%US$20.8b
FFIV F5
26.1x10.7%US$14.8b
ANET Arista Networks
53.3x11.9%US$142.1b

Price-To-Earnings versus peers: ANET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ANET 53.3xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.3 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.3x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANET is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.81
US$108.48
-3.8%
13.9%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.0%
13.7%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.54
US$94.25
-4.4%
15.2%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$95.46
US$90.20
-5.5%
12.1%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$88.35
US$89.32
+1.1%
12.5%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$84.66
US$89.50
+5.7%
12.3%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.18
US$82.46
-7.5%
12.9%US$106.25US$55.00n/a22
Jun ’25US$74.41
US$79.25
+6.5%
10.2%US$97.25US$55.00n/a22
May ’25US$63.80
US$72.86
+14.2%
13.7%US$89.00US$48.75n/a25
Apr ’25US$74.94
US$73.68
-1.7%
12.3%US$89.00US$48.75n/a25
Mar ’25US$71.94
US$72.76
+1.2%
11.6%US$82.50US$48.75n/a25
Feb ’25US$65.75
US$61.15
-7.0%
17.2%US$80.00US$40.00n/a23
Jan ’25US$58.88
US$56.60
-3.9%
12.7%US$75.00US$40.00n/a23
Dec ’24US$54.16
US$54.70
+1.0%
9.5%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.71
US$52.82
+0.2%
8.8%US$58.00US$40.00US$98.5422
Oct ’24US$45.98
US$50.05
+8.8%
10.7%US$57.50US$37.50US$95.4622
Sep ’24US$49.34
US$49.19
-0.3%
10.0%US$56.25US$37.50US$88.3522
Aug ’24US$46.40
US$47.84
+3.1%
12.0%US$56.25US$37.25US$84.6622
Jul ’24US$40.52
US$42.68
+5.3%
11.4%US$50.00US$33.75US$89.1820
Jun ’24US$41.67
US$42.49
+2.0%
11.1%US$50.00US$33.75US$74.4119
May ’24US$40.04
US$42.03
+5.0%
12.6%US$50.00US$32.50US$63.8020
Apr ’24US$41.97
US$41.37
-1.4%
13.7%US$56.25US$32.50US$74.9422
Mar ’24US$34.64
US$41.03
+18.4%
13.3%US$56.25US$32.50US$71.9422
Feb ’24US$32.63
US$39.07
+19.7%
14.4%US$53.00US$29.55US$65.7522
Jan ’24US$30.34
US$39.17
+29.1%
14.4%US$53.00US$29.55US$58.8822
Dec ’23US$34.95
US$39.07
+11.8%
13.9%US$50.75US$29.55US$54.1622

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arista Networks Inc wordt gevolgd door 66 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays