American Homes 4 Rent

NYSE:AMH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.6b

American Homes 4 Rent Waardering

Is AMH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMH ( $37.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMH?

Belangrijke metriek: Omdat AMH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMH. Deze wordt berekend door AMH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMH's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$350.68m
MarktkapitalisatieUS$15.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.5x
SUI Sun Communities
67.6x1.6%US$16.1b
INVH Invitation Homes
44.4x5.4%US$19.7b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.8x5.4%US$13.3b
UMH UMH Properties
159.2x53.1%US$1.5b
AMH American Homes 4 Rent
39x-6.3%US$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: AMH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMH 39.0xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.04
US$41.16
+11.1%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$38.29
US$41.37
+8.0%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$35.02
US$41.63
+18.9%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.10
US$41.95
+10.1%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.77
US$41.00
+3.1%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.84
US$40.00
+8.6%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.40
US$39.95
+6.8%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$36.04
US$39.89
+10.7%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$35.93
US$39.76
+10.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.34
US$39.71
+9.3%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.79
US$39.11
+6.3%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$35.73
US$39.28
+9.9%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$38.53
+7.1%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.98
US$37.71
+2.0%
5.4%US$43.00US$34.00US$38.2917
Nov ’24US$32.92
US$37.59
+14.2%
5.2%US$43.00US$35.00US$35.0217
Oct ’24US$33.69
US$38.35
+13.8%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.1017
Sep ’24US$35.98
US$38.76
+7.7%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.7717
Aug ’24US$37.28
US$37.66
+1.0%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.8416
Jul ’24US$35.45
US$37.03
+4.5%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.4016
Jun ’24US$34.73
US$36.58
+5.3%
9.6%US$43.00US$30.00US$36.0418
May ’24US$33.55
US$34.76
+3.6%
7.3%US$39.00US$30.00US$35.9319
Apr ’24US$31.45
US$34.55
+9.9%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.3419
Mar ’24US$30.36
US$34.87
+14.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7919
Feb ’24US$34.68
US$35.48
+2.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$35.7320
Jan ’24US$30.14
US$36.08
+19.7%
7.8%US$42.00US$31.00US$35.9619
Dec ’23US$32.95
US$37.85
+14.9%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.9820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Homes 4 Rent wordt gevolgd door 41 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew BabinBaird
Anthony PowellBarclays
Richard HightowerBarclays