American Homes 4 Rent

NYSE:AMH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

American Homes 4 Rent Waardering

Is AMH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMH ( $37.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMH?

Belangrijke metriek: Omdat AMH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMH. Deze wordt berekend door AMH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMH's PE Ratio?
PE-verhouding39.6x
InkomstenUS$350.68m
MarktkapitalisatieUS$15.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.2x
SUI Sun Communities
69.6x5.7%US$16.5b
ELS Equity LifeStyle Properties
37.2x5.2%US$14.2b
INVH Invitation Homes
47x5.6%US$20.9b
UMH UMH Properties
162.9x53.1%US$1.5b
AMH American Homes 4 Rent
39.6x-6.2%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: AMH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMH 39.6xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het US Residential REITs -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.6x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.54
US$41.37
+10.2%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$35.02
US$41.63
+18.9%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.10
US$41.95
+10.1%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.77
US$41.00
+3.1%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.84
US$40.00
+8.6%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.40
US$39.95
+6.8%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$36.04
US$39.89
+10.7%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$35.93
US$39.76
+10.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.34
US$39.71
+9.3%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.79
US$39.11
+6.3%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$35.73
US$39.28
+9.9%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$38.53
+7.1%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.98
US$37.71
+2.0%
5.4%US$43.00US$34.00n/a17
Nov ’24US$32.92
US$37.59
+14.2%
5.2%US$43.00US$35.00US$35.0217
Oct ’24US$33.69
US$38.35
+13.8%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.1017
Sep ’24US$35.98
US$38.76
+7.7%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.7717
Aug ’24US$37.28
US$37.66
+1.0%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.8416
Jul ’24US$35.45
US$37.03
+4.5%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.4016
Jun ’24US$34.73
US$36.58
+5.3%
9.6%US$43.00US$30.00US$36.0418
May ’24US$33.55
US$34.76
+3.6%
7.3%US$39.00US$30.00US$35.9319
Apr ’24US$31.45
US$34.55
+9.9%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.3419
Mar ’24US$30.36
US$34.87
+14.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7919
Feb ’24US$34.68
US$35.48
+2.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$35.7320
Jan ’24US$30.14
US$36.08
+19.7%
7.8%US$42.00US$31.00US$35.9619
Dec ’23US$32.95
US$37.85
+14.9%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.9820
Nov ’23US$31.92
US$40.58
+27.1%
11.1%US$53.00US$35.00US$32.9219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%