SBA Communications Corporation

NasdaqGS:SBAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.6b

SBA Communications Waardering

Is SBAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SBAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SBAC ( $184.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $231.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBAC?

Belangrijke metriek: Omdat SBAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBAC. Deze wordt berekend door SBAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBAC's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenUS$856.97m
MarktkapitalisatieUS$19.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.7x
AMT American Tower
28.6x9.23%US$83.9b
WY Weyerhaeuser
57.3x31.25%US$18.6b
LAMR Lamar Advertising
30x13.43%US$13.0b
IRM Iron Mountain
171x34.11%US$27.2b
SBAC SBA Communications
22.9x0.85%US$19.6b

Price-To-Earnings versus peers: SBAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SBAC 22.9xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$184.11
US$227.72
+23.69%
10.91%US$280.00US$182.00n/a18
Jan ’27US$193.43
US$233.71
+20.82%
10.57%US$280.00US$182.00n/a17
Dec ’26US$188.57
US$234.88
+24.56%
9.77%US$280.00US$192.00n/a17
Nov ’26US$191.48
US$238.24
+24.42%
9.53%US$280.00US$198.00n/a17
Oct ’26US$191.79
US$248.88
+29.77%
7.29%US$285.00US$220.00n/a17
Sep ’26US$204.85
US$256.29
+25.11%
5.98%US$285.00US$230.00n/a17
Aug ’26US$228.57
US$256.83
+12.37%
5.64%US$285.00US$225.00n/a18
Jul ’26US$238.74
US$254.94
+6.79%
6.16%US$280.00US$225.00n/a17
Jun ’26US$231.89
US$254.94
+9.94%
6.16%US$280.00US$225.00n/a17
May ’26US$240.74
US$253.24
+5.19%
6.62%US$280.00US$225.00n/a17
Apr ’26US$220.42
US$249.35
+13.13%
6.86%US$280.00US$221.00n/a17
Mar ’26US$217.90
US$249.24
+14.38%
7.18%US$280.00US$220.00n/a17
Feb ’26US$197.56
US$253.53
+28.33%
9.72%US$300.00US$205.00US$184.1117
Jan ’26US$203.80
US$256.88
+26.04%
8.93%US$300.00US$205.00US$193.4316
Dec ’25US$226.25
US$260.63
+15.19%
7.03%US$300.00US$225.00US$188.5716
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.23%
7.18%US$300.00US$225.00US$191.4816
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+1.98%
7.67%US$285.00US$202.00US$191.7916
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.74%
8.65%US$285.00US$202.00US$204.8516
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.68%
8.51%US$285.00US$202.00US$228.5716
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.58%
8.48%US$298.00US$212.00US$238.7416
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.13%
8.04%US$298.00US$214.00US$231.8915
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.57%
8.00%US$298.00US$214.00US$240.7415
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.17%
7.92%US$304.00US$220.00US$220.4215
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+24.99%
7.85%US$304.00US$220.00US$217.9015
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.93%
10.00%US$343.00US$228.00US$197.5615
US$227.72
Fair Value
19.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SBA Communications Corporation wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amir RozwadowskiBarclays
Brendan LynchBarclays
Clayton MoranBenchmark Company