Zillow Group, Inc.

NasdaqGS:ZG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.2b

Zillow Group Waardering

Is ZG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZG ( $70.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZG?

Belangrijke metriek: Omdat ZG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZG. Deze wordt berekend door ZG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZG's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopUS$2.16b
MarktkapitalisatieUS$17.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
BEKE KE Holdings
2x11.4%US$22.2b
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.2%US$12.0b
CSGP CoStar Group
11x12.6%US$29.4b
CBRE CBRE Group
1.1x8.8%US$39.3b
ZG Zillow Group
7.7x12.1%US$17.2b

Price-To-Sales versus peers: ZG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.2%US$11.96b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$2.99b
COMP Compass
0.6x12.2%US$2.99b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.81b
ZG 7.7xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.85
US$78.37
+10.6%
17.0%US$95.00US$47.00n/a23
Dec ’25US$81.53
US$72.15
-11.5%
17.7%US$95.00US$47.00n/a23
Nov ’25US$57.67
US$60.89
+5.6%
19.2%US$90.00US$36.00n/a23
Oct ’25US$62.71
US$59.49
-5.1%
17.0%US$80.00US$36.00n/a23
Sep ’25US$53.43
US$56.60
+5.9%
15.5%US$70.00US$36.00n/a22
Aug ’25US$44.38
US$53.92
+21.5%
17.2%US$70.00US$35.00n/a22
Jul ’25US$44.18
US$53.49
+21.1%
16.9%US$70.00US$35.00n/a23
Jun ’25US$40.15
US$53.57
+33.4%
17.3%US$70.00US$35.00n/a23
May ’25US$41.44
US$60.54
+46.1%
15.2%US$77.00US$40.00n/a23
Apr ’25US$47.40
US$61.69
+30.1%
15.0%US$79.00US$40.00n/a24
Mar ’25US$55.58
US$61.77
+11.1%
14.5%US$79.00US$40.00n/a24
Feb ’25US$56.63
US$54.74
-3.3%
21.3%US$79.00US$32.00n/a23
Jan ’25US$56.72
US$50.00
-11.8%
18.6%US$68.00US$32.00n/a23
Dec ’24US$41.65
US$47.73
+14.6%
14.8%US$59.00US$32.00US$81.5322
Nov ’24US$35.79
US$54.24
+51.5%
17.0%US$68.00US$36.00US$57.6721
Oct ’24US$44.79
US$57.24
+27.8%
14.6%US$68.00US$36.00US$62.7121
Sep ’24US$51.40
US$57.24
+11.4%
14.6%US$68.00US$36.00US$53.4321
Aug ’24US$54.29
US$53.76
-1.0%
17.1%US$65.00US$30.00US$44.3821
Jul ’24US$49.20
US$50.50
+2.6%
18.3%US$65.00US$30.00US$44.1822
Jun ’24US$45.15
US$50.59
+12.1%
18.2%US$65.00US$30.00US$40.1522
May ’24US$43.25
US$49.91
+15.4%
18.5%US$65.00US$30.00US$41.4422
Apr ’24US$43.70
US$50.89
+16.5%
18.7%US$67.00US$34.00US$47.4019
Mar ’24US$40.81
US$49.21
+20.6%
22.0%US$67.00US$24.00US$55.5821
Feb ’24US$43.80
US$38.87
-11.3%
21.2%US$52.00US$24.00US$56.6319
Jan ’24US$31.21
US$37.78
+21.0%
22.9%US$52.00US$22.00US$56.7220
Dec ’23US$37.92
US$36.42
-4.0%
22.1%US$52.00US$22.00US$41.6518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zillow Group, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor YoungBarclays
Mark MayBarclays
James DobsonBenchmark Company