SAR Overzicht aandelen
Saratoga Investment Corp. is een business development bedrijf gespecialiseerd in leveraged en management buyouts, acquisitiefinancieringen, groeifinancieringen, herkapitalisatie, schuldherfinanciering en overgangsfinancieringstransacties aan de onderkant van de middenmarkt. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Saratoga Investment Corp. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$24.90 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$26.49 |
| 52 Week Laag | US$21.56 |
| Bèta | 1.37 |
| 1 maand verandering | 4.89% |
| 3 maanden verandering | 3.84% |
| 1 Jaar Verandering | 6.78% |
| 3 jaar verandering | -1.19% |
| 5 jaar verandering | -6.07% |
| Verandering sinds IPO | -83.12% |
Recent nieuws en updates
Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Recent updates
Saratoga Investment: Key Risks Remain Unresolved And The BDC Market Won't Help
Jan 12Saratoga Investment: Improved Portfolio Quality And Attractive Outlook (Rating Upgrade)
Jan 02Saratoga Investment: 12% Yield That Is Not Worth The Risk
Oct 18Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 13% Discount
Sep 20Saratoga Investment: The Leverage Remains A Concern
Jul 17Saratoga Investment Corp: The Good, The Bad, The Ugly
Jul 05Saratoga Investment Corp: Solid BDC But Lacks NAV Growth
May 16Saratoga Investment Corp: Collect A 12.4% Yield With This BDC, But Proceed With Caution
Apr 20Saratoga Investment Corp: The Leverage Is Too Excessive For Going Long
Mar 28Saratoga Investment (Down Big): 40+ Big-Yield BDCs Compared
Jan 31Saratoga Investment Corp: 12% Yield, 16% Discount, Buy Rating
Jan 21Saratoga Investment: Big Yield At Significant Discount
Dec 26Saratoga Investment Corp: 12% Yield, Strong Growth, Undervalued, Buy Rating
Oct 13Saratoga Investment: 11% Yield And Dividend Hiked But Leverage Elevated
Sep 29Saratoga Investment: A +10% Yield And Discount To NAV
Aug 02Saratoga Investment Corp: Solid Buy With Quality Capital Structure
Jul 02Saratoga Investment (NYSE:SAR) Is Increasing Its Dividend To $0.70
Jun 01
Saratoga Investment (NYSE:SAR) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.69
Mar 03Saratoga Investment: Lock In A 10% Yield At A Discount
Jan 09Near-Shutdown Of Preferred Stock IPO Market, October 2022
Nov 04Saratoga Investment announces notes offering and rating of BBB+
Oct 19Saratoga Investment prices $400M CLO
Oct 03Saratoga Investment's (NYSE:SAR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 01Saratoga Investment raises dividend by 2% to $0.54
Aug 29NAV Discounted Saratoga Investments Has AUM Growth Risk
Aug 23Saratoga Investment Q1 2023 Earnings Preview
Jul 05Saratoga Investment: Rip Through Inflation With This 9% Yield
Jun 20Saratoga: The Time Has Come, Execute Buy Order
Apr 05Saratoga: Well Diversified BDC But Has An Overstretched Payout Ratio
Dec 12Rendement voor aandeelhouders
| SAR | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.1% | 7.4% | 3.2% |
| 1Y | 6.8% | 41.7% | 24.2% |
Rendement versus industrie: SAR presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 41.7 % opleverde.
Rendement versus markt: SAR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| SAR volatility | |
|---|---|
| SAR Average Weekly Movement | 2.5% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiele aandelenkoers: SAR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SAR is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Chris Oberbeck | www.saratogainvestmentcorp.com |
Saratoga Investment Corp. is een business development bedrijf gespecialiseerd in leveraged en management buyouts, acquisitiefinancieringen, groeifinancieringen, herkapitalisatie, schuldherfinanciering en overgangsfinancieringstransacties aan de onderkant van de middenmarkt. Het bedrijf structureert zijn investeringen als schuld en eigen vermogen door te investeren via eerste- en tweedegraads leningen, mezzanine schulden, co-investeringen, geselecteerde high yield obligaties, senior secured obligaties, ongedekte obligaties en preferent en gewoon eigen vermogen. Het bedrijf investeert bij voorkeur in lucht- en ruimtevaart, automotive aftermarket en diensten, zakelijke producten en diensten, consumentenproducten en diensten, onderwijs, milieudiensten, industriële diensten, financiële diensten, voedsel en drank, producten en diensten voor de gezondheidszorg, logistiek, distributie, productie, restaurantdiensten, voedseldiensten, softwarediensten, technologiediensten, chemische specialiteiten, media en telecommunicatie.
Saratoga Investment Corp. Samenvatting
| SAR fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$357.22m |
| Inkomsten(TTM) | US$34.07m |
| Inkomsten(TTM) | US$154.79m |
10.5x
Koers/Winstverhouding2.3x
P/S-verhoudingIs SAR overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| SAR resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$154.79m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$154.79m |
| Overige uitgaven | US$120.72m |
| Inkomsten | US$34.07m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Nov 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.37 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 22.01% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 219.8% |
Hoe presteerde SAR op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
11.9%
Huidig dividendrendement119%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/20 14:40 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/17 00:00 |
| Inkomsten | 2024/11/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/02/29 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Saratoga Investment Corp. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Bryce Rowe | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |