Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Beacon Roofing Supply Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 3/6

Beacon Roofing Supply heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 28.5%, terwijl de Trade Distributors-industrie de winst zag groeien met 7.3% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 9.7%. Het rendement op eigen vermogen van Beacon Roofing Supply is 18.2%, en het heeft een nettomarge van 3.7%.

Belangrijke informatie

28.49%

Groei van de winst

29.74%

Groei van de winst per aandeel

Trade Distributors Groei van de industrie23.44%
Inkomstengroei9.71%
Rendement op eigen vermogen18.15%
Nettomarge3.70%
Laatste winstupdate31 Dec 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Seeking Alpha Mar 20

Beacon Home Supply And QXO Tie The Knot

Summary Beacon Roofing Supply is being acquired by QXO Inc. in an all-cash deal valued at $11 billion, offering a fair value to shareholders. Despite the premium, further upside for Beacon Roofing Supply is limited, justifying a downgrade from "buy" to "sell." QXO, a shell company with significant capital, will acquire Beacon Roofing Supply, making QXO a "hold" due to its higher valuation post-acquisition. Beacon Roofing Supply's revenue growth has been driven by acquisitions, but rising interest expenses and debt have impacted net income negatively. Read the full article on Seeking Alpha
User avatar
Nieuw narratief Feb 17

Branch Openings And Acquisitions Will Expand Future Market Presence

Strategic acquisitions and expansion of greenfield branches enhance Beacon's market presence, likely driving revenue and earnings growth.
Seeking Alpha Jan 02

Beacon Roofing Supply Stock Still Offers Upside For Investors

Summary Beacon Roofing Supply, Inc. remains a soft “Buy” due to attractive pricing, strong revenue growth from acquisitions, and ongoing share buybacks despite mixed financial performance. The company has expanded significantly, operating 587 branches across the U.S. and Canada, with substantial investments in acquisitions and new locations. While organic growth is slow, BECN revenue rose 7.3% year-over-year, driven mainly by acquisitions, with notable increases in complementary building and non-residential roofing products. A potential acquisition of it by QXO and falling interest rates could further boost Beacon Roofing Supply's prospects, enhancing its fundamental strength and market position. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Oct 06

Beacon Roofing Supply: Stock Cannibal In The Making

Summary Beacon Roofing Supply has been aggressively buying back shares since early 2022, returning $1.5 billion to shareholders, indicating strong capital allocation. The company has shown significant growth with a 10-year CAGR of 15.1% in revenue and 28.9% in free cash flow. Despite strong historical growth rates, the market is pricing in only 11% annual EPS growth, suggesting the stock is undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha May 24

Beacon Roofing Supply: Shares Deserve More Upside After Shooting Through The Roof

Summary Beacon Roofing Supply has grown to have 542 branches across the US and Canada, providing over 130,000 SKUs and serving almost 100,000 customers. Despite mixed financial performance, the stock has increased 67.6% in value, easily outperforming the S&P 500. BECN has ambitious plans for growth, including opening new facilities, increasing revenue from national accounts and acquisitions, and expanding digital channels. Shares are also cheap enough to warrant further upside from where they are today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 12

Beacon Roofing Supply Goes Through Necessary Changes

Summary Beacon Roofing Supply has made investments in greenfields and gained market share through M&As, contributing to its FY2023 topline. The decline in new residential construction and a seasonal decline may hinder BECN's growth prospects in the near term. BECN plans to strengthen its service model, increase digital sales, and pursue inorganic growth through M&As as part of its long-term strategy. BECN stock is reasonably valued versus its peers. Read the full article on Seeking Alpha

Opbrengsten en kosten

Hoe Beacon Roofing Supply geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.


Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:BECN Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Dec 249,7633621,6110
30 Sep 249,6593731,5890
30 Jun 249,471-391,5470
31 Mar 249,300-381,4890
31 Dec 239,120-281,4470
30 Sep 238,790-641,4090
30 Jun 238,6213281,3910
31 Mar 238,4753521,3860
31 Dec 228,4303801,3730
30 Sep 228,4144031,3260
30 Jun 227,8753601,2760
31 Mar 227,3892771,2190
31 Dec 217,0202181,1770
30 Sep 216,6421971,1390
30 Jun 217,5491611,3050
31 Mar 217,226861,2540
31 Dec 206,078-341,0420
30 Sep 205,917-1051,0490
30 Jun 206,192-1461,0990
31 Mar 206,567-1141,1780
31 Dec 196,799-581,2320
30 Sep 195,996-431,0640
30 Jun 197,011-181,2720
31 Mar 197,021-21,2640
31 Dec 187,018-21,2630
30 Sep 186,418731,1330
30 Jun 185,772801,0040
31 Mar 185,051878610
31 Dec 174,4961487530
30 Sep 174,3771017280
30 Jun 174,2611037190
31 Mar 174,2001007120
31 Dec 164,1531036850
30 Sep 164,127906790
30 Jun 163,740736290
31 Mar 163,306615820
31 Dec 152,896565070
30 Sep 152,515624550
30 Jun 152,454564510
31 Mar 152,399544360
31 Dec 142,371524320
30 Sep 142,327544150
30 Jun 142,284574040

Kwaliteitswinsten: BECN heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: BECN is in het verleden winstgevend geweest.


Analyse vrije kasstroom versus winst


Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: BECN is de afgelopen 5 jaar winstgevend geworden en heeft de winst met 28.5% per jaar laten groeien.

Versnelling van de groei: BECN is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor de winstgroei moeilijk te vergelijken is met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: BECN is het afgelopen jaar winstgevend geworden, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Trade Distributors -sector ( 3.9% ).


Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 18.2% ) van BECN wordt als laag beschouwd.


Rendement op activa


Rendement op geïnvesteerd vermogen


Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 15:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Beacon Roofing Supply, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
James BarrettCL King & Associates, Inc.