AUO Corporation

TWSE:2409 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$110.4b

AUO Waardering

Is 2409 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2409 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2409 ( NT$14.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$39.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2409 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2409?

Belangrijke metriek: Omdat 2409 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2409. Deze wordt berekend door 2409's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2409's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopNT$274.90b
MarktkapitalisatieNT$110.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2409's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2409 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
3481 Innolux
0.5x2.5%NT$114.2b
3044 Tripod Technology
1.6x9.5%NT$104.3b
4958 Zhen Ding Technology Holding
0.7x9.4%NT$117.4b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
2.1x18.8%NT$71.7b
2409 AUO
0.4x6.6%NT$110.4b

Price-To-Sales versus peers: 2409 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2409's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2347 Synnex Technology International
0.3x8.3%US$3.63b
3036 WT Microelectronics
0.1x15.3%US$3.60b
3702 WPG Holdings
0.1x13.1%US$3.40b
8112 Supreme Electronics
0.1xn/aUS$946.98m
2409 0.4xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies42PS01.22.43.64.86+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2409 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2409's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2409 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2409 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2409 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$14.40
NT$18.60
+29.2%
10.8%NT$22.50NT$15.00n/a10
Dec ’25NT$15.60
NT$18.60
+19.2%
10.8%NT$22.50NT$15.00n/a10
Nov ’25NT$16.35
NT$19.00
+16.2%
10.8%NT$22.50NT$15.00n/a10
Oct ’25NT$17.00
NT$19.10
+12.4%
11.4%NT$22.50NT$15.50n/a9
Sep ’25NT$16.45
NT$18.69
+13.6%
15.0%NT$22.50NT$13.30n/a9
Aug ’25NT$17.85
NT$19.27
+7.9%
13.5%NT$22.50NT$13.30n/a9
Jul ’25NT$17.70
NT$19.53
+10.4%
15.1%NT$24.30NT$13.30n/a9
Jun ’25NT$17.80
NT$19.53
+9.7%
15.1%NT$24.30NT$13.30n/a9
May ’25NT$18.30
NT$19.30
+5.5%
15.8%NT$23.70NT$13.30n/a9
Apr ’25NT$18.20
NT$20.60
+13.2%
10.4%NT$23.70NT$17.30n/a8
Mar ’25NT$17.10
NT$20.62
+20.6%
9.8%NT$23.70NT$17.30n/a9
Feb ’25NT$17.80
NT$20.62
+15.9%
9.8%NT$23.70NT$17.30n/a9
Jan ’25NT$18.15
NT$17.13
-5.6%
22.7%NT$25.00NT$11.00n/a9
Dec ’24NT$16.45
NT$16.41
-0.2%
22.5%NT$25.00NT$11.00NT$15.609
Nov ’24NT$15.20
NT$16.86
+10.9%
23.5%NT$25.00NT$11.00NT$16.359
Oct ’24NT$16.40
NT$19.09
+16.4%
22.2%NT$25.40NT$13.10NT$17.009
Sep ’24NT$17.90
NT$19.77
+10.5%
21.1%NT$25.40NT$13.10NT$16.4511
Aug ’24NT$20.95
NT$19.47
-7.1%
23.5%NT$25.40NT$12.00NT$17.8511
Jul ’24NT$18.60
NT$17.98
-3.3%
23.5%NT$25.00NT$12.00NT$17.7011
Jun ’24NT$17.60
NT$17.98
+2.2%
23.5%NT$25.00NT$12.00NT$17.8011
May ’24NT$17.00
NT$17.90
+5.3%
24.2%NT$25.00NT$12.00NT$18.3011
Apr ’24NT$18.40
NT$16.28
-11.5%
25.3%NT$21.70NT$11.50NT$18.2011
Mar ’24NT$18.65
NT$16.11
-13.6%
24.3%NT$21.70NT$11.50NT$17.1011
Feb ’24NT$16.65
NT$14.15
-15.0%
21.9%NT$21.00NT$10.80NT$17.8011
Jan ’24NT$15.00
NT$14.51
-3.2%
20.1%NT$21.00NT$10.80NT$18.1511
Dec ’23NT$16.35
NT$14.51
-11.2%
20.1%NT$21.00NT$10.80NT$16.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AUO Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wanping YehBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Charles HsuBNP Paribas Securities (Asia)