Loading...
OPL logo

Orange Polska S.A.WSE:OPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł19.5b
Prijs aandeel
zł14.88
zł15.5
4.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y51.8%
7D3.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Orange Polska S.A.

WSE:OPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł19.5b

Orange Polska (OPL) Aandelenoverzicht

Orange Polska S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten aan particulieren, bedrijven en groothandelsklanten in Polen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 50.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.78% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 4.1% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


OPL Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Orange Polska S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orange Polska
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł14.88
52 Week Hoogtepuntzł14.88
52 Week Laagzł8.42
Bèta0.28
1 maand verandering5.65%
3 maanden verandering29.35%
1 Jaar Verandering51.79%
3 jaar verandering97.54%
5 jaar verandering120.86%
Verandering sinds IPO-11.98%

Recent nieuws en updates

OPL: Index Removal Will Likely Limit Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price target for Orange Polska to PLN 6.58 from PLN 6.92, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and a lower future P/E multiple. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating it expects revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

Recent updates

OPL: Index Removal Will Likely Limit Future Upside Potential

Analysts have trimmed their price target for Orange Polska to PLN 6.58 from PLN 6.92, citing updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and a lower future P/E multiple. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating it expects revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Rich P E Multiple Will Pressure Returns

The analyst price target for Orange Polska has been raised from PLN10.66 to PLN12.16, with analysts citing revised assumptions around the discount rate, profit margins and future P/E multiples as the key drivers behind this change. What's in the News Orange Polska issued earnings guidance for 2026, indicating an expectation for revenue to change at a low single digit level for the period (company guidance).

OPL: Index Exit And Dividend Outlook Will Support Measured Fair Value View

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at PLN 15.50, citing slightly refined assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers behind the unchanged view. What's in the News Orange Polska has been dropped from the WIG 20 Index, which may affect how some index-tracking funds and benchmark focused investors treat the stock (Key Developments).

OPL: Higher Margin Outlook And Future P/E Will Support Bullish Dividend Appeal

Analysts have lifted their price target on Orange Polska from PLN 12.00 to PLN 15.50, citing updated assumptions that combine a slightly adjusted discount rate and revenue growth outlook with a higher profit margin and future P/E estimate. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.6100 per share.

OPL: Higher Dividend Assumptions Will Likely Leave Shares Looking Overvalued

Analysts have adjusted their price target on Orange Polska to PLN 10.66 from PLN 10.24, reflecting updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E expectations. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with an ex-dividend date of June 23, 2026, a record date of June 24, 2026, and payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

OPL: Modest Dividend Outlook Will Contrast With Elevated Future P E Expectations

Analysts have maintained their PLN 12.00 price target for Orange Polska, with updated assumptions reflecting a slightly lower discount rate, a modestly different revenue growth outlook, a small adjustment to profit margin expectations, and a marginally higher future P/E multiple. What's in the News Orange Polska S.A. announced an annual dividend of PLN 0.61 per share, with payment scheduled for July 8, 2026 (Key Developments).

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Feb 16
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

OPL: Higher Required Return Will Likely Limit Future Upside Potential

Analysts have raised their fair value estimate for Orange Polska from €6.46 to €6.92, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate was raised from €6.46 to €6.92 per share, representing a moderate upward revision.

OPL: Refined Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Multiple Outlook

Analysts have maintained their price target for Orange Polska at €12.00, citing only modest adjustments to assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that do not materially change their overall view of the stock's valuation. Valuation Changes Fair Value: Unchanged at €12.00, indicating no shift in the central valuation estimate for Orange Polska.

OPL: Higher Required Return Will Support Stronger Earnings Multiple Outlook

Narrative Update on Orange Polska Analysts have lifted their fair value estimate for Orange Polska from €11.10 to €12.00. They point to updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as the key drivers of the new price target.

Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

Jan 08
Some Confidence Is Lacking In Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) P/E

OPL: Earnings Multiples And Margins Are Expected To Remain Steadily Supportive

Analysts have modestly raised their price target on Orange Polska, citing slightly higher long term earnings multiples and a marginally increased discount rate that together support an updated fair value assessment in the low €10 range. Valuation Changes Fair Value Estimate remains unchanged at approximately €10.24 per share, indicating no revision to the intrinsic value assessment.

The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

Dec 18
The Return Trends At Orange Polska (WSE:OPL) Look Promising

OPL: Margins And Multiples Are Expected To Improve While Staying Reasonable

Analysts have raised their price target on Orange Polska from €9.87 to €10.24, citing slightly higher expected revenue growth, a modest uptick in profit margins, and a somewhat richer forward P E multiple outlook. Valuation Changes Fair Value Estimate has risen slightly from €9.87 to €10.24, reflecting a modest uplift in the intrinsic valuation of Orange Polska shares.

Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Orange Polska (WSE:OPL) Using Too Much Debt?

OPL: Margins Are Expected To Strengthen Modestly As Valuation Remains Balanced

Analysts have raised their price target for Orange Polska from €9.61 to €9.87, citing moderate improvements in profit margin forecasts. This comes despite slightly tempered expectations for revenue growth.

Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Oct 30
Orange Polska's (WSE:OPL) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Oct 06
Is There An Opportunity With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) 47% Undervaluation?

Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sep 19
Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

5G And FTTH Investments Will Expand Digital Infrastructure

The consensus analyst price target for Orange Polska was marginally increased to PLN9.61, primarily reflecting a slight rise in the company’s Future P/E multiple while net profit margin remained stable. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Orange Polska The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from PLN9.43 to PLN9.61.

Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Sep 03
Orange Polska (WSE:OPL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 02
Orange Polska (WSE:OPL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects

May 14
Investors Appear Satisfied With Orange Polska S.A.'s (WSE:OPL) Prospects
User avatar

Opening Fiber Network To 25 Million Homes Will Strengthen Future Market Position

Expansion and monetization of fiber network and spectrum auction could drive revenue growth and boost service quality in nonurban areas.

Rendement voor aandeelhouders

OPLPL TelecomPL Markt
7D3.0%3.8%-1.5%
1Y51.8%17.2%20.0%

Rendement versus industrie: OPL overtrof de Polish Telecom industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.2 % opleverde.

Rendement versus markt: OPL overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20 %.

Prijsvolatiliteit

Is OPL's price volatile compared to industry and market?
OPL volatility
OPL Average Weekly Movement4.5%
Telecom Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market10.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: OPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van OPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19918,139Liudmila Climocwww.orange.pl

Orange Polska S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten aan particulieren, bedrijven en grootzakelijke klanten in Polen. Het bedrijf biedt mobiele en vaste telecommunicatiediensten aan, waaronder oproepen, berichten, inhoud en toegang tot internet en tv; en informatietechnologie- en integratiediensten, huurlijnen en andere telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de verkoop van telecommunicatieapparatuur en elektrische energie, het leveren van datatransmissiediensten en de aanleg van telecommunicatie-infrastructuur.

Orange Polska S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orange Polska zich tot de beurswaarde?
OPL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł19.52b
Inkomsten(TTM)zł866.00m
Inkomsten(TTM)zł13.16b
22.5x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is OPL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OPL resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł13.16b
Kosten van inkomstenzł9.32b
Brutowinstzł3.84b
Overige uitgavenzł2.98b
Inkomstenzł866.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Jul 27, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.66
Brutomarge29.18%
Nettowinstmarge6.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding30.8%

Hoe presteerde OPL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%
Huidig dividendrendement
92%
Uitbetalingsratio

Betaalt OPL een betrouwbaar dividend?

Zie OPL dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je OPL kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Orange Polska dividenddata
Ex Dividend DatumJun 23 2026
Betaaldatum dividendJul 08 2026
Dagen tot Ex-dividend50 days
Dagen tot dividendbetaaldatum65 days

Betaalt OPL een betrouwbaar dividend?

Zie OPL dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/03 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orange Polska S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Danny KaplanBarclays
John-Paul DavidsBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg