TS * Overzicht aandelen

Tenaris S.A. produceert en distribueert samen met haar dochterondernemingen stalen buizen voor de energie-industrie en andere industriële toepassingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Pacific. Meer informatie

TS * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.8 x) ligt onder de MX markt ( 11.7 x)

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.8% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tenaris S.A. Concurrenten

Vista Energy. de

BMV:VISTA A

Mex$111.3b

Halliburton

NYSE:HAL

US$23.9b

TechnipFMC

NYSE:FTI

US$12.7b

Baker Hughes

NasdaqGS:BKR

US$41.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tenaris
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€370.70
52 Week Hoogtepunt	€370.70
52 Week Laag	€290.00
Bèta	1.4
1 maand verandering	10.25%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	22.75%
3 jaar verandering	48.28%
5 jaar verandering	81.55%
Verandering sinds IPO	1,976.75%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TS *	MX Energy Services	MX Markt
7D	0%	0%	0%
1Y	22.7%	0%	0%

Rendement versus industrie: TS * overtrof de MX Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TS * overtrof de MX markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -12.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is TS *'s price volatile compared to industry and market?
TS * volatility
TS * Average Weekly Movement	n/a
Energy Services Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van TS * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van TS * in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	29,134	Paolo Rocca	www.tenaris.com

Tenaris S.A., samen met haar dochterondernemingen, produceert en distribueert stalen buizen voor de energie-industrie en andere industriële toepassingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Pacific. Het bedrijf biedt stalen omhulsels om de wanden van olie- en gasputten te ondersteunen tijdens en na het boren; stalen buizen om ruwe olie en aardgas naar de oppervlakte te leiden nadat het boren is voltooid; stalen pijpleidingen om ruwe olie en aardgas van de putten naar raffinaderijen, opslagtanks en laad- en distributiecentra te transporteren; en mechanische en constructiepijpen voor het transport van andere vormen van gas en vloeistoffen onder hoge druk. Het bedrijf levert ook koudgetrokken buizen voor gebruik in boilers, oververhitters, condensors, warmtewisselaars, autoproductie en andere industriële toepassingen; hoogwaardige verbindingen en koppelingen voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen of hoge druk onder de merknamen TenarisHydril, Atlas Bradford, Ultra en TORQ; opgerolde buizen die worden gebruikt voor olie- en gasboringen en putwerkzaamheden en voor onderzeese pijpleidingen; en zuigerstangen die worden gebruikt bij oliewinningsactiviteiten, buizen die worden gebruikt voor loodgieterswerk en constructietoepassingen, diensten op het gebied van olievelden/hydraulische breukvorming en coatingdiensten.

Tenaris S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tenaris zich tot de beurswaarde?
TS * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$418.52b
Inkomsten(TTM)	Mex$54.00b
Inkomsten(TTM)	Mex$266.89b

7.8x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is TS * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TS * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$13.09b
Kosten van inkomsten	US$8.20b
Brutowinst	US$4.90b
Overige uitgaven	US$2.25b
Inkomsten	US$2.65b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.43
Brutomarge	37.40%
Nettowinstmarge	20.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	2.9%

Hoe presteerde TS * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

29%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 15:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/11/27 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tenaris S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christian Reos	Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Francesco Sala	Banca Akros S.p.A. (ESN)

TS * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tenaris S.A. Concurrenten

BMV:VISTA A

Mex$111.3b

NYSE:HAL

US$23.9b

NYSE:FTI

US$12.7b

NasdaqGS:BKR

US$41.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Dividend of US$0.27 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.40 (vs US$0.46 in 3Q 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.95 in 2Q 2023)

Recent updates

Less than half of directors are independent

Dividend of US$0.27 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.40 (vs US$0.46 in 3Q 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.29 (vs US$0.95 in 2Q 2023)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Dividend of US$0.40 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.32 (vs US$2.16 in FY 2022)

Final dividend of US$0.40 announced

Dividend of US$0.40 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$3.32 (vs US$2.16 in FY 2022)

Tenaris S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into a definitive agreement to acquire Bredero Shaw International B.V. from Shawcor Ltd. (TSX:MATR) for $182.6 million.

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. Approves Interim Dividend, Payable on November 22, 2023

Less than half of directors are independent

enaris S.A. (BIT:TEN) entered into a definitive agreement to acquire Bredero Shaw International B.V. from Shawcor Ltd. (TSX:MATR) for $166 million .

Tenaris S.A. Appoints Martin Castro as President for Canadian Operations

Tenaris S.A. Approves Dividend for the Year 2022, Payable on May 24, 2023

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2023

Tenaris S.A. Provides Earnings Guidance for the First Half of 2023

Tenaris S.A. to Report Q1, 2023 Results on Apr 26, 2023

Tenaris S.A. Approves an Interim Dividend, Payable on November 23, 2022

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into an agreement to acquire Benteler Steel & Tube Corporation from Benteler North America Corp. for $460 million

Tenaris S.A. (BIT:TEN) entered into an agreement to acquire Benteler Steel & Tube Corporation from Benteler North America Corp. for $460 million

Tenaris Resolves U.S. Securities and Exchange Commission Investigation into Legacy Issue in Brazil

Italian Court Dismisses Case Against Tenaris’s Chairman and Chief Executive Officer and Two Other Board Members over Allegedly Improper Payments

Upcoming dividend of US$0.28 per share

Tenaris Declares Annual Dividend Payable on May 25, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.43 (vs US$0.09 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2022

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. Proposes Dividend for Year 2021, Payable on May 25, 2022

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of US$0.13 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.28 (vs US$0.028 loss in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Tenaris S.A. Provides Sales Guidance for the Third Quarter of 2021

Upcoming dividend of US$0.14 per share

Independent Director has left the company

Tenaris S.A. Approves Dividend, Payable on May 26, 2021

Full year 2020 earnings released

Full year 2020 earnings released: US$0.54 loss per share (vs US$0.63 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations

Tenaris S.A., Annual General Meeting, May 03, 2021

Tenaris S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 24, 2021