Arrow Electronics, Inc.

LSE:0HI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Arrow Electronics Waardering

Is 0HI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HI1 ( $112.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $683.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HI1?

Belangrijke metriek: Omdat 0HI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HI1. Deze wordt berekend door 0HI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HI1's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenUS$487.40m
MarktkapitalisatieUS$5.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
MIDW Midwich Group
13.3x-5.6%UK£298.8m
RSW Renishaw
25.4x11.8%UK£2.5b
SXS Spectris
9x-23.6%UK£2.5b
HLMA Halma
35.4x8.3%UK£10.2b
0HI1 Arrow Electronics
12.3x8.7%US$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HI1 12.3xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.96
US$127.17
+12.6%
8.0%US$135.00US$105.00n/a6
Dec ’25US$120.01
US$125.17
+4.3%
8.1%US$135.00US$105.00n/a6
Nov ’25US$121.52
US$125.83
+3.5%
8.6%US$137.00US$105.00n/a6
Oct ’25US$130.99
US$131.67
+0.5%
7.9%US$141.00US$110.00n/a6
Sep ’25US$134.90
US$131.67
-2.4%
7.9%US$141.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$124.89
US$130.17
+4.2%
7.4%US$141.00US$110.00n/a6
Jul ’25US$119.29
US$124.83
+4.6%
9.5%US$135.00US$100.00n/a6
Jun ’25US$129.96
US$124.83
-3.9%
9.5%US$135.00US$100.00n/a6
May ’25US$124.83
US$119.84
-4.0%
7.6%US$130.00US$100.00n/a7
Apr ’25US$129.97
US$120.81
-7.0%
7.7%US$130.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$119.00
US$120.81
+1.5%
7.7%US$130.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$109.76
US$128.96
+17.5%
12.0%US$150.00US$100.00n/a7
Jan ’25US$122.32
US$128.67
+5.2%
13.1%US$150.00US$100.00n/a6
Dec ’24US$119.43
US$128.67
+7.7%
13.1%US$150.00US$100.00US$120.016
Nov ’24US$112.42
US$131.17
+16.7%
12.9%US$150.00US$100.00US$121.526
Oct ’24US$126.12
US$131.17
+4.0%
12.9%US$150.00US$100.00US$130.996
Sep ’24US$133.84
US$131.17
-2.0%
12.9%US$150.00US$100.00US$134.906
Aug ’24US$141.01
US$133.00
-5.7%
13.5%US$155.00US$100.00US$124.896
Jul ’24US$144.60
US$129.67
-10.3%
11.8%US$150.00US$100.00US$119.296
Jun ’24US$126.37
US$129.67
+2.6%
11.8%US$150.00US$100.00US$129.966
May ’24n/a
US$128.67
0%
12.0%US$150.00US$100.00US$124.836
Apr ’24US$123.54
US$128.67
+4.2%
12.0%US$150.00US$100.00US$129.976
Mar ’24US$117.67
US$130.29
+10.7%
11.4%US$150.00US$100.00US$119.007
Feb ’24US$118.39
US$111.86
-5.5%
10.8%US$125.00US$87.00US$109.767
Jan ’24n/a
US$111.71
0%
10.8%US$125.00US$87.00US$122.327
Dec ’23US$109.26
US$111.71
+2.2%
10.8%US$125.00US$87.00US$119.437

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arrow Electronics, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research
Ananda BaruahBrean Capital