Julius Bär Gruppe AG

LSE:0QO6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe Waardering

Is 0QO6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QO6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QO6 ( CHF56.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF86.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QO6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QO6?

Belangrijke metriek: Omdat 0QO6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QO6. Deze wordt berekend door 0QO6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QO6's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenCHF 374.20m
MarktkapitalisatieCHF 11.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QO6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QO6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
0QO6 Julius Bär Gruppe
31.5x22.4%CHF 11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QO6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QO6 31.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QO6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QO6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QO6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QO6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 56.96
CHF 61.18
+7.4%
7.9%CHF 67.50CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.10
CHF 59.94
+3.2%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.48
CHF 57.66
+5.8%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.87
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.64
CHF 58.01
+16.9%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.06
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.01
CHF 61.56
+14.0%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.07
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.58
CHF 57.31
+20.5%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 48.73
CHF 58.09
+19.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.22
CHF 60.29
+27.7%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.1015
Nov ’24CHF 54.30
CHF 71.46
+31.6%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4813
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8713
Sep ’24CHF 61.35
CHF 71.00
+15.7%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.6414
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.35
CHF 70.86
+25.7%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0614
Jun ’24CHF 55.98
CHF 70.86
+26.6%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0114
May ’24CHF 63.65
CHF 72.21
+13.5%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0714
Mar ’24CHF 62.47
CHF 70.21
+12.4%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.5814
Feb ’24CHF 59.22
CHF 64.89
+9.6%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 48.7314
Jan ’24CHF 53.98
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.2214
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Julius Bär Gruppe AG wordt gevolgd door 41 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue